최근 배운 것을 나름대로 소화해 본 나의 올해 포트폴리오~

(포트 제대로 채워지려면 2~3달 걸릴듯...)

1. 설비투자로 인해 주가가 눌려있던 턴어라운드 기업 발굴 (제조업)

   - 고위험 고수익추구

   - 2종목가량 선정하며 비중은 전체자금의 40%

   - 설비투자로 인한 성과가 가시화되어가는 단계의 기업발굴

   - 업종별 부품업체/장비업체/완성품업체를 연계하여 사이클을 함께 고려

      (완성품업체의 호황 -> 장비,부품발주증가 -> 생산성향상)

2.장기유망업종 대형/대표주

   - 저위험 중수익추구

   - 2종목선정. 비중은 전체자금의 40%

   - 연간모멘텀 보유종목 발굴

   - 자산가치도 평가하되 실적전망에 더 중점을 둔다.

3.테마주 단기투자 및 현금보유

   - 가장 조심해서 접근해야할 비중. 전체자금의 20%

   - 테마주에 단기투자하거나 물타기용으로 현금보유.

자산가치평가는 모든 종목선정의 기본. 이상~!

요즘 같이 헷갈리는 때 원칙없이 매매하면 나도 분위기에 휩쓸릴 것 같아

우선 엉성하게나마 원칙을 정해보기로 하였다.

1.종목선정(자산가치의 평가위주)

- 유동성자산에서 부채를 제외한 금액을 시가총액과 비교 (시가총액보다 순유동자산이 크면 자산가치↑)

- 자산가치의 할인요소를 확인

   (자산가치에 걸맞는 규모의 수익을 내고 있는가/산업분야의 공급과잉 여부/사양산업여부)

- 시장독과점 기업, 독점적 경쟁력(기술,시장점유율)을 갖춘기업 (=프랜차이즈 확보여부)

- 최근 상당기간 주가가 급상승하지 않은 기업 (호재가 주가에 이미 반영된 종목은 일단 제외)

2.매수

- 시장수급과 지수지표를 이용해 대략적인 시기를 판단한다.

- 예상한 매수범위에 들어오면 분할매수한다.

- 한종목을 하루에 두번이상 거래하지 않는다.

3.매도

- 목표수익율에 도달한 종목은 분할 매도한다.

- 매수한 종목이 3일이상 급등하는 경우 분할매도로 대응한다.

- 추후 기업가치의 장기적(1년단위) 하락이 예상되는 종목은 전량매도한다.