전세계 반도체 업계가 지난해 극심한 경기 침체를 벗어난 뒤 300㎜ 웨이퍼 전환에 더욱 박차를 가하고 있다.

26일 주요 외신과 시장조사업체인 아이서플라이에 따르면 올해 반도체용 웨이퍼 출하 면적은 82억 평방인치로 지난해보다 17.4% 늘어날 전망이다.

지난해 11.1% 감소했던 것과 비교하면 급반등하는 수준이다. 올해 웨이퍼 출하량에서 300㎜ 웨이퍼 수요는 45억 평방인치로 전년 대비 27.2%까지 크게 늘어나는 반면, 150㎜와 200㎜ 웨이퍼 수요는 각각 9.6%, 7% 증가하는데 그칠 전망이다. 300㎜ 웨이퍼 공정이 역대 최고 수준인 55% 비중까지 늘어나는 셈이다.

렌 젤리넥 아이서플라이 애널리스트는 “올해 반도체 업종에서 가장 큰 이슈는 300㎜ 웨이퍼를 얼마나 빨리 늘리느냐는 것”이라며 “이는 규모의 경제와 생산성 확대 측면에서 훨씬 효과적이기 때문”이라고 말했다. 
아이서플라이에 따르면 300㎜ 출하량은 오는 2013년 61억 평방인치로, 지난 2008년 36억 평방인치와 비교하면 이 기간 연평균 12.4%의 성장률을 기록할 것으로 보인다.

반면 이 기간 200㎜ 웨이퍼는 30억 평방인치에서 27억 평방인치로 연평균 2%씩 감소할 전망이다. 지난해 최악의 경기 침체를 겪으면서 투자 대비 효율이 높은 300㎜ 웨이퍼로 전환하는 움직임이 뚜렷하게 가속화하고 있는 것이다.

서한기자 hseo@etnews.co.kr

반도체 호황 불구, 대만 반도체업체 1분기 적자전환
"기술격차 벌어져 생산설비 늘려도 2강 구도 못 깬다"

세계 반도체 시장이 호황기에 접어들면서 반도체 기업간 명암이 크게 엇갈리고 있다. 과거에는 대부분 업체들의 실적이 호황, 불황에 따라 같은 패턴으로 출렁거렸다.

그러나 최근에는 삼성전자와 하이닉스반도체가 사상최대 실적을 내며 호황기 수혜를 톡톡히 입고 있는 반면 경쟁사인 대만의 대표적인 반도체 업체들은 오히려 적자로 돌아서는 등 격차가 크게 벌어지고 있다.

반도체 기술력 차이에서 비롯된 현상으로, 최근 2년간의 `치킨게임`에서 승기를 굳힌 삼성전자(005930)와 하이닉스(000660)가 '승자 독식 체제' 굳히기에 들어갔다는 분석이 나오고 있다.

◇ "대만업체 적자 소식에 깜짝 놀랐다"

16일 업계에 따르면 대만 반도체 회사인 난야는 올해 1분기 12억3300만 대만달러(한화 약 436억원)의 영업 손실을 기록했다. 또 같은 대만 업체인 이노테라도 12억1900만대만달러(한화 약 431억원)의 적자를 낸 것으로 집계됐다.

지난 2009년 4분기에 난야와 이노테라는 각각 1억8700만 대만달러(한화 약 66억원), 8억100만 대만달러(한화 약 284억원)의 흑자를 기록했으나 1분기만에 적자로 돌아선 것이다.

두 업체는 1분기 영업이익률에 있어서도 각각 -9%, -11%를 기록, 반도체 호황기임에도 불구하고 오히려 마이너스 성장을 보였다.

이는 삼성전자가 올해 1분기 반도체 부문에서 2조1000억원 가량, 하이닉스가 8000억원 안팎의 영업이익을 낼 것으로 예상하고 있는 것과 비교하면 경쟁사라고 부르기에도 민망한 수준이다.

업계에서는 대만 업체들의 실적을 '어닝 쇼크'로 받아들이고 있다.

키움증권 김성인 팀장은 "대만 업체의 적자 소식에 깜짝 놀랐다"면서 "우리 업체들과의 실적 차이는 어느 정도 예상했지만 이 정도일 줄 몰랐다"고 말했다.

◇ "삼성전자 하이닉스 기술력, 해외업체보다 1년 6개월 이상 앞서"

업계에서는 대만 업체들의 호황속 적자 원인을 전적으로 '기술력'에서 찾고 있다.

2006년 이후 2년여간 지속된 불황속에서도 한국 업체들은 지속적인 기술 개발에 나섰으나 외국 경쟁사들은 '치킨게임'의 회오리에 휘말려 적극적인 대응에 나서지 못했던 것.

과거 독일 반도체 회사인 키문다 계열이었던 난야와 이노테라의 경우 키문다의 파산으로 기술제휴선을 마이크론으로 바꿨지만 공정기술 이전에 실패하면서 적자를 낸 것으로 보인다.

김 팀장은 "기술력 차이 말고는 적자가 날 이유가 하나도 없다"며 "지난해 3분기부터 마이크론으로부터 공정기술을 이전받았지만 원활하지 못했던 것"이라고 말했다.

이는 마이크론 역시 공정기술력이 예상보다 뒤쳐져 있다는 것을 의미한다.

푸르덴셜투자증권 박현 차장은 "삼성전자와 하이닉스가 보유한 D램 반도체 기술력이 대만 업체들에게는 1년 6개월, 또다른 경쟁사인 일본 엘피다나 미국 마이크론에 비해 1년 이상 앞서 있는 것으로 보인다"면서 "다른 경쟁업체들이 생산설비를 늘린다고 해도 그 차이를 메우기는 어렵다"고 말했다.

◇ "3년만의 풍년, 열매는 삼성전자와 하이닉스가 거둘 것"

삼성전자와 하이닉스의 1분기 영업이익 규모는 미국 반도체 회사인 마이크론의 1분기(자사기준회계연도, 09. 12.4~10. 3. 4) 영업이익인 4603억원을 훨씬 웃돌고 있다.

더욱이 올해 1분기 사상 최대의 실적을 냈던 삼성전자는 D램 가격의 강세로 인해 반도체 부문에서 4월 한달에만 1조원 가량의 영업이익을 낼 것으로 업계에서는 추정하고 있다.

올 한해 영업이익도 반도체 부문에서만 10조원에 육박할 것이라는 게 업계의 전망이다.

하이닉스 역시 올해 3조4000억원 가량의 연간 영업이익을 낼 것으로 예상되는데, 업계에서는 이마저도 상향 조정해야 할 것으로 보고 있다.

특히 3년만에 찾아온 반도체 호황기가 앞으로 2012년까지 지속될 것이라는 견해가 우세한 가운데 삼성전자와 하이닉스를 중심으로 한 반도체 업계의 '빈익빈 부익부' 현상은 심화될 것으로 전망된다.

하이닉스 관계자는 "일부에서는 일본과 대만업체의 반격이 만만치 않을 것이라는 분석이 있지만 이미 벌어진 기술력 차이로 인해 2강 구도 체제는 더욱 굳어질 것"이라며 "만일 시장의 약세가 온다 해도 경쟁력이 취약한 업체들부터 타격을 받기 때문에 국내 업체들에게는 오히려 유리하다"고 말했다.

삼성 3D TV 일부 300만원 이하로↓ '가격 공세'

삼성전자 3D TV가 일부 매장에서 판매가격이 300만원 이하(46인치 본체+안경 1개 기준)로 판매되면서 3D TV 시장에서 가격인하 경쟁이 본격화될 조짐이다.

11일 관련업계에 따르면 삼성전자 46인치 3D LED TV(7000 시리즈) 정식 판매가격은 서울 강북의 한 유통매장에 346만원으로 적혀있지만, 실제 소비자는 이 제품을 291만원선(안경 1세트 포함, 블루레이플레이어 별도)에서 구입할 수 있다. 일부 카드 5% 할인이벤트와 삼성 유통마진 할인율이 얹혀진 가격이라는 게 매장 직원의 설명이다.

이곳 매장서 3D 블루레이 플레이어와 안경 2개를 결합한 3D TV 풀세트(46인치)를 살 경우 최저 가격은 315만원선이다. 초기 안경 값이 1개(배터리식)당 15만원, 블루레이 플레이어가 50만원 정도에 가격이 책정됐다는 것을 감안하면, 각각을 구입하는것보다 40만원 가량 싸다.

 
 
업계에선 삼성전자의 전략에 주목하고 있다. 세계 처음으로 풀HD 3D LED TV를 내놓는 '조기 출시 전략'으로 시장 기선을 잡은데 이어 대대적인 가격 공세로 후발 경쟁사들의 추격을 따돌리는 전략을 펴고 있다는 분석이다.

현재 같은 매장에서 판매되는 46인치 삼성 LED TV(6300 시리즈) 가격이 238만원대라는 점을 감안하면, 기존 LED TV와의 3D TV의 가격 차이는 불과 50만~60만원이다. 온라인쇼핑몰에서는 삼성 46인치 3D LED TV가격이 이미 260만원선(3D 안경, 블루레이 플레이어 별도)까지 떨어졌다.

이에 비해 지난달 말 출시된 LG전자의 47인치 3D LED TV 출시가(안경 2개+블루레이플레이어 포함)가 470만원선으로, 삼성의 46인치 기준 풀세트의 오프라인 매장 유통 최저가와는 155만원 가량 차이가 난다.

그러나 LG전자가 현재 부품 수급문제로 3D TV 초기 유통 물량 확보에도 어려움을 겪고 있어 삼성의 가격공세에 맞서기는 어려운 실정이다. 소니의 경우도 오는 6~7월쯤에나 3D TV 신제품을 내놓을 예정이어서 삼성의 공세에 제대로 대응하지 못할 것으로 보인다.

삼성전자가 풀HD 3D TV를 내놓은 지 6주만에 국내 판매량(유통망 공급기준) 1만대를 돌파한 것도 이 같은 파격적인 가격 할인공세가 뒷받침됐기 때문이라는 분석도 제기되고 있다.

삼성전자는 3D LED TV에 이어 최근 50인치와 63인치 풀HD 3D PDP TV를 각각 300만원, 540만원(출시가)대에 내놨다. 이는 PDP TV로 북미 3D TV시장에서 일전을 벌이고 있는 파나소닉을 견제하기 위한 포석으로 풀이된다.

3월 초 출시된 파나소닉의 50인치 3D PDP TV 가격은 4800달러(536만원). 반면 미국 베스트바이에서 독점 판매되고 있는 파나소닉 50인치 모델 가격은 2500달러(279만원)에 거래되고 있다. 파나소닉 역시 적어도 평판 TV 최대시장인 미국에서는 삼성을 꺽어보겠다는 의도로 파격적인 가격공세를 펼쳐왔다.

그러나 이번에 삼성전자 3D PDP TV 출시가격이 파나소닉 초기 출시가에 비해 상당한 경쟁력을 갖춘 만큼, 실제 미국시장에서 판매되는 유통가는 파나소닉을 압도하는 수준이 될 것으로 관측된다. 현재 미국 베스트바이에서 판매되는 삼성 46인치 3D LED TV 가격은 2340달러(261만원)로, 국내 온라인 최저가와 거의 비슷한 수준이다.

삼성전자 관계자는 "3D LED TV 유통가격은 유통매장별 자체 판매정책에 따라 가격이 책정되는 것이지, 삼성전자가 주도하는 것은 아니다"라고 밝혔다.