기술분석 50% 가치분석 50%
2016.10.06 디케이락 기술분석 5...
- 2016/10/06 22:34
- http://blog.moneta.co.kr/tkhsein/8223037/3346434
2016.08.13 화성산업 분석 기술분석 5...
- 2016/08/13 23:39
- http://blog.moneta.co.kr/tkhsein/8201910/3346434
■ 화성산업
- 8/12 : 13,200원 종가 3.94% 상승마감
- 현구간 청산가치 대비 저평가 구간
대구지역 중견 건설사. 시공능력 47위
| 사업환경
|
▷ 재정악화 등으로 공공부문 신규공사 발주 및 투자 위축 예상 ▷ 주택경기 호조 지속 등으로 민간부문 성장 전망 ▷ 유비쿼버스 건설과 산업간 컨버전스는 새로운 기회가 될 전망 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 정부 건설예산 증감에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 국내 건축 (77.61%) ▷ 국내 토목 (15.74%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 철근: (21.79%) 철근 매입 가격(12년 71만원/톤 → 13년 68만원 → 14년 62만원 → 15년 반기 53만원) ▷ 위생금구류: (3.10%) ▷ 레미콘: (23.68%) 레미콘 매입 가격(12년 73600원→ 13년 57900원 → 14년 59300원 → 15년 반기 57900원/M3) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 정부 건설투자액 증가시 수혜 |
| 리스크
|
|
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.04/10■ 가치적 분석 : 40점
■ 기술적 분석 35점
- 1차 목표가 : 15,400원 (손절라인 12,700원)
- 2차 목표가 : 18,600원
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2016.08.09 삼일 분석 기술분석 5...
- 2016/08/09 22:37
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■ 삼일
- 8/9 : 2,740원 종가 4.98% 상승마감
- 현구간 청산가치 대비 저평가 구간
운송 및 터미널 사업 주력 업체(포스코 및 포스코 관계사가 주 매출처)
| 사업환경
|
▷ 대형 수송업체를 중심으로 완만한 성장세 ▷ 복합운송체제의 구축과 노선 다변화가 성장의 관건 ▷ 포스코 내수제품 공로운송 계약서 기준 36% 내외 점유 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 경기변동에 민감 |
| 주요제품
|
▷ 운송, 터미널 (매출 비중 62%) ▷ 하역 (매출 비중 32%) ▷ 유류 (매출 비중 6%) |
| 원재료
|
해당사항 없음 |
| 실적변수
|
▷ 내수경기 회복시 수혜 ▷ 원유가 하락시 수혜 ▷ 주 매출처인 포스코, 포스코 관계사의 운송 수주 증가 시 수혜 |
| 리스크
|
|
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
■ 가치적 분석 : 35점
■ 기술적 분석: 40점
- 1차 목표가 : 3,200원
- 2차 목표가 : 3,870원
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2016.08.09 현대제철 분석 기술분석 5...
- 2016/08/09 22:16
- http://blog.moneta.co.kr/tkhsein/8201095/3346434
■ 현대제철
- 8/9 : 50,100원 종가 4.92% 상승마감
- 현구간 청산가치 대비 저평가 구간
현대차그룹 계열의 제철사로, 주 사업은 판재, 봉형강, 중기계 등의 철강영업
| 사업환경
|
▷ 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승으로 관련 계열사 및 부품 업체들이 수혜를 보고 있음 ▷ 중국발 공급 과잉에 따른 경쟁 심화로 국내외 경기 침체에 따른 선박·건설용 철강재 판매 부진은 리스크임 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로, 주 고객사인 현대차,기아차 등의 판매량과 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 판재 (65.2%) : 톤당 '12년 87만9000원 → '13년 78만4000원 → '14년 85만9000원 → '15년 75만7000원 ▷ 봉형강 (27.1%) : 톤당 '12년 84만7000원 → '13년 76만2000원 → '14년 72만4000원 → '15년 67만2000원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 철광석 (21.7%) ▷ 석탄 (18.2%) ▷ 철스크랩 외 (60.1%) : 톤당 '12년 59만원 → '13년 51만원 → '14년 47만9000원 → '15년 38만6000원 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 주 고객사인 현대차, 기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 건설, 조선업 호황시 수혜 ▷ 국제 철광석, 석탄 가격 하락시 원가 개선 |
| 리스크
|
▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 현대차 그룹에 대한 높은 매출 의존도 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
■ 가치적 분석 : 35점
■ 기술적 분석: 35점
- 횡보시 47,300 지지 및 매집 가격
- 1차 목표가 : 55,000원
- 2차 목표가 : 62,600원
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2016.08.09 유니퀘스트 분석 기술분석 5...
- 2016/08/09 21:47
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■ 유니퀘스트
- 8/9 : 5,050원 종가 7.22% 상승마감
- 현구간 청산가치 대비 저평가 구간
비메모리 반도체 유통 및 솔루션 제공업체
| 사업환경
|
▷ IT기기의 소형화, 고급화 등으로 메모리 및 비메모리 반도체 수요는 꾸준히 증가할 전망 ▷ 무선통신과 멀티미디어 산업의 발전 또한 반도체 수요를 늘리는 요소 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 반도체산업은 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼 |
| 주요제품
|
▷ 상품매출: 반도체IC 및 기타전기 및 영상관련부품 등 (98.79%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 비메모리 반도체 유통 및 솔루션 제공회사라 원재료가 없음 |
| 실적변수
|
▷ 전방산업(IT) 경기호황시 수혜 ▷ 비메모리 반도체 기술향상시 수혜 ▷ 자회사의 실적 호조시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 메모리 산업은 경기변동 및 수요·공급에 따른 실적 변동이 큰 편 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
■ 가치적 분석 : 40점
■ 기술적분석: 35점
- 외국인,기관,기타법인 쌍끌이 매집 중
- 5,700~5,800원 저항 1차 목표가 (단기~중기)
- 6,900원 2차 목표가 (장기)
- 횡보 조정시 4,700 지지 확인
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2016.08.04 삼우엠스 분석 기술분석 5...
- 2016/08/04 23:15
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■ 삼우엠스
- 8/4 : 3,630원 종가 3.71% 상승마감
휴대전화 외장케이스 제조사. 주요 매출처는 삼성전자
| 사업환경
|
▷ 스마트폰 중심의 고가시장, 피쳐폰 중심의 저가시장이 함께 성장할 전망 ▷ 태블릿 PC 수요는 빠르게 증가 |
|---|---|
| 경기변동
|
핸드폰 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 핸드폰 케이스: 삼성전자 갤럭시시리즈 등(매출 비중 74.2%) ▷ 기타: 해외 법인 원, 부자재 등(매출 비중 24.8%) |
| 원재료
|
▷ 원, 부재료: 레진 등(매입 비중 59.86%) ▷ 외주가공비: (매입 비중 39.37%) |
| 실적변수
|
▷ 삼성전자 휴대전화 판매량 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 미행사 신주인수권 93만주(발행주식수의 9%) - 행사가액 5376원, 행사가능기간 13.12.21 ~ 17.6.21 ▷ 부채비율이 330%로 높아 매분기 점검이 필요함 |
- 현구간 청산가치 대비 저평가 구간
■ 가치적 분석 : 30점
■ 기술적분석: 35점
- 매집봉이후 세력 이탈 없음
- 매수 주체 외국인 1차 목표가 3,800원 / 2차 목표가 4,100원
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2016.08.04 디스플레이텍 분석 기술분석 5...
- 2016/08/04 22:58
- http://blog.moneta.co.kr/tkhsein/8199531/3346434
■ 디스플레이텍
- 8/4 : 5,190원 종가 3.18% 상승마감
모바일용 LCD모듈 제조업체. 삼성전자가 주 매출처
| 사업환경
|
▷ 모바일 기기의 신제품 출시기간이 짧아지면서 중소형 LCD모듈 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 중저가 스마트폰의 등장으로 LCD 모듈 수요 증가 예상 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 휴대폰 판매량에 따라 실적 좌우 ▷ LCD 패널 업체들에 비해 경기에 따른 진폭이 적음 |
| 주요제품
|
▷ 휴대폰용 LCD모듈 (매출 비중 92.1%) - COG+FOG 개당 단가 12년 3322원 → 13년 1만2726원 → 14년 1만240원 → 15년 반기 8069원) |
| 원재료
|
▷ LCD: 모듈판넬 (22.0%) (13년 7168원→ 14년 3713원 → 15년 반기 3322원) ▷ BLU: 백라이트유닛 (9.4%) (13년 2055원 → 14년 1620원 → 15년 반기 1340원) ▷ FPCB: 회로기판 (6.8%) (13년 1266원 → 14년 1057원 → 15년 반기 878원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 삼성전자 중저가 휴대폰 출고량 및 판매량 증가시 수혜 ▷ LCD 이용 분야 확대시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 제품 수명주기가 짧아져 신제품 출시빈도가 높아지고 있음 ▷ 삼성전자 휴대폰 판매 부진 ▷ 원/달러 하락시 영업외손실 확대(달러화자산>달러화부채) |
- 현구간 청산가치 대비 저평가 구간
- 기업 성장성 둔화중
■ 가치적 분석 : 30점
■ 기술적 분석: 35점
- 매집후 세력 이탈 흔적 없음
- 1차 목표가 5,500원 / 2차 목표가 6,000원
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2016.07.24 삼성에스디에스 분석 기술분석 5...
- 2016/07/24 14:40
- http://blog.moneta.co.kr/tkhsein/8196849/3346434
■ 삼성에스디에스
- 7/23 : 154,000원 종가 3.36% 상승마감
시스템통합구축과 소프트웨어 개발 서비스를 제공하는 삼성계열사
| 사업환경
|
▷ 국내 IT서비스시장 규모는 2009년이후 매년 성장했지만 전산시스템의 보편화에 따라 성장률이 하향 안정화되고 있는 추세 ▷ 글로벌화와 블록화 등으로 인한 교역시장의 확대로 물류수요는 풍부해질 것으로 전망 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 경기와 물동량 변동에 영향을 크게 받음 |
| 주요제품
|
▷ IT서비스 : 컨설팅/SI서비스 및 아웃소싱(66.8%) ▷ 물류BPO 서비스(33.2%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 상품(9.1%) ▷ 원부재료(29.8%) ▷ 외주비(61.1%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 경제 성장률 호전시 수혜, 물동량 증가시 수혜 |
■ 가치적 분석: 35점
- 삼성전자 대주주 지분 보유중
- 현구간 청산가치 대비 고평가 구간
- IT 기업의 성장성 감안시 고평가 구간이긴 하나 추가 상승여력 예상됨
- 최근 물류사업 분할 검토 추진 뉴스로 시끌함
■ 기술적분석: 40점
- 최근 바닥을 다지며 추세 변화 할려는 움직임
- 기관의 무차별 매집(연기금,사모펀드 너무 빨아줌)
- 단기 16만원대 저항 유무 확인
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2016.07.24 유니크 분석 기술분석 5...
- 2016/07/24 13:57
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■ 유니크
- 7/23 : 4,075원 종가 0.62% 상승마감
자동차 부품 제조사. 주력 제품은 유압솔레노이드 밸브. 현대 ·기아자동차,현대파워텍 등에 납품.
| 사업환경
|
▷ 현대차와 기아차가 중국 시장을 중심으로 글로벌 판매량을 늘리고 있음. 이에 따라 해외에 동반 진출한 부품 업체들이 수혜를 보고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회 ▷ 세계 경기침체, 일본자동차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 변동성이 큰 산업으로 자동차 판매량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 유압솔레노이드 밸브 : 자동변속기에서 기어변속의 동력이 되는 유압을 조정 (56.2%, 13년 7133원 → 14년 7081원 → 15년 7063원) ▷ 밸브류 (12.06%, 13년 2845원 → 14년 3022원 → 15년 3024원) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 |
| 원재료
|
▷ 유압 솔레노이드 밸브(42.7%) ▷ 밸브류(13%) * 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격 |
■ 가치적분석: 25점
■ 기술적 분석: 40점
- 외인의 매입세 증가추이 특정 지지라인 지킴
- 세력 매집봉 이후 기간조정 흐름
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2016.07.24 이노와이어리스 분석 기술분석 5...
- 2016/07/24 13:42
- http://blog.moneta.co.kr/tkhsein/8196839/3346434
■ 이노와이어리스
- 7/23 : 10,550원 종가 0.48% 상승마감(보합권)
| 사업환경
|
▷ 시험·계측장비 시장은 고객의 요구에 따라 지속적인 연구개발이 필요. 재고부담이 적음. ▷ 국내 이동통신사들의 VoLTE(음성 LTE) 서비스 선점 경쟁으로 시험·계측장비 수요 증가할 전망 ▷ 미국, 일본은 상당수 LTE 가입자를 확보했으며, 유럽도 LTE 서비스 시작을 위해 투자를 늘리는 상황 |
|---|---|
| 경기변동
|
▷ 이동통신사의 망 투자에 따라 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 무선망 최적화 솔루션: 음성/데이터 서비스 품질을 실시간 측정/분석하는 장비 (25.7%) ▷ Big Data 솔루션: 통신망에서 발생하는 모든 데이터 수집 및 분석 (30.3%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ Case(10.0%) - 가격 : '12년 7만6916원 → '13년 2만3600원 → '14년 2만3600원 → '15년 반기 2만3600원 ▷ 기타(80.7%) * 괄호 안은 매출 비중 |
■ 가치적 분석 : 45점
- 대주주 지분 양호
- 하반기 매출실적 증가예상
■ 기술적분석: 35점
- 개인.외인 동반 매집 특정 라인 지지중이며, 4월~6월 매집봉 이후 가격 기간 조정중 최근 거래량 살아 나며
반등 조짐 포착 단기 11,550원 저항대. 돌파 확인시 14,100원 까지 열려있음
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