1.시장 issue
- 중국 증시 상승 반전
- IT,자동차 등 수출관련 대형주 강세
- 외인 매도 vs 기관 매수

: 부진한 유럽소비지표와 헝가리 긴축소식으로 투자심리 악화된 가운데 외국인의 현물매도와 PR매도가
  수급부담으로 작용
: 중국증시 상승전환과 기관(기금,투신)을 중심으로 한 IT,자동차 대형株 대거 매수로 지수 상승 마감
: 원달러 환율은 지수 상승전환 영향으로 0.4원 하락한 1223.0원 기록
    
2. 수급
- 코스피 : 외국인 -3,368억, 기관 +2,564억(기금,투신)
- 프로그램 매매 : -4,810억
- 코스닥 : 외국인  -79억, 기관 +5억, 개인 +76억 
- 업종별 수급: 외국인 - 유통,서비스 매수, 전기전자,화학 매도
                       기관 - 운수장비,전기전자 매수, 운수창고,유통 매도
            => 외국인, 기관 서비스 동시매수

3.Bull &Bear

1) Bullish
*코스피 - 운수장비,전기전자,서비스 상승
- 운수장비 : 현대모비스,현대차,기아차,세종공업 => 단기낙폭과대 & 기관 매수
- 전기전자 : 한솔LCD,LG전자,LGD,LG이노텍,하이닉스 => 단기낙폭과대 & 기관 매수
- 서비스 : 엔씨소프트(낙폭과대),nhn(성장성),SKC&C(실질적 지주사 부각) => 동시 매수
- 일진다이아 ; +15% => LED,태양광 관련 분야 진출
- CJ제일제당 : +5%=> 해외 자회사 성장성 & 외국인 매수

*코스닥 - 무선인터넷,인터넷,IT장비
- 무선인터넷 : 아로마소프트,옴니텔,모빌리언스,디지털오션
- 인터넷 : nhn(거),다음,sk컴즈 => 하반기 실적 모멘텀 & 기관 매수
- IT장비 : 프롬써어티,DMS,NCB네트웍스,,아토 =＞ 낙폭과대 & 코스피 IT주 연동
- SK브로드밴드 : +3% => 2Q 흑자전환 기대 & 기관 매수

2) Bearish
* 코스피 - 제지,통신 약세
* 코스닥 - 전자책,CDM,와이브로 등 약세
 
4.기술적 point
- 3일간 지지했던 1,664p를 이탈 후 장중 회복하면서 1,660p의 지지력 신뢰도 大
- 금일 전약후강의 의미는 6/11 출현한 1662.32~1662.75p의 window를 소멸함으로써 과매수 흔적 해소에 따른
  저가매수 유입으로 해석 가능
- 금일 장중 기록한 1,650p에 대한 기술적 지지력 신뢰도가 커질 전망

5. 전망 및 대응 전략
- 과매도권에 있던 중국증시가 급반등하면서 조정 압력을 완화시키는 흐름
- 악화된 basis 영향으로 6월에 유입된 PR매수가 외국인 매도와 함께 시장에 부담으로 작용할 가능성 
- 하지만 2분기 어닝시즌 접어들면서 발표되는 실적과 함께 1650p 이하에서는 저가메릿 부각 가능성 
- 삼성전자 실적preview(7일)와 함께 先조정받은 IT,자동차 관련 대형주 및 부품주 관심 

[Bull's Eye]  - 마감 -
                                                           
                                                                                              

1.시장 issue
- 주도주(화학,기계,IT) 약세 vs 소외주(보험,조선) 강세

: 美 경제지표 부진에 따른 하락에도 불구하고 유로존 호재영향으로 +2p 출발
  13시 이후 외국인의 매도와 더불어 기관(투신,증권) 매물 증가하며 하락반전
: 오후들어 중국증시 낙폭확대와 기존 시장을 주도했던 화학,IT주로 차익매물 출회되며 투자심리 약화
: 원달러 환율은 7.4원 하락한 1221.3원 기록
     
2. 수급
- 코스피 : 외국인 -2,260억, 기관 -1,091억 => 13시 이후 기관매물 확대(투신,증권중심)
- 프로그램 매매 : -942억
- 코스닥 : 외국인  -161억, 기관 -73억, 개인 +226억 
- 업종별 수급: 외국인 - 보험,유통 매수, 전기전자,운수장비 매도
                       기관 - 운수장비,서비스 매수, 전기전자,화학 매도
                 => 외국인, 기관 전기전자,화학 동시매도

3.Bull &Bear

1) Bullish
*코스피 - 조선,철강,의복 상승
- 조선 : 현대미포,현대중공업,삼성중공업,대우조선 => 낙폭과대 & 수주공시
- 철강 : 포스코강판,현대제철,POSCO => 하반기 중국내수가격 인상 기대 & 기관 매수
- 의복 : 한섬,LG패션,웅진케미칼(광학필름 특허취득) => 소비심리 회복 수혜
- 동부화재 : +4% => 업종내 낮은 valuation & 외국인 매수

*코스닥 - 클라우드,2차전지,풍력 상승
- 클라우드 : 엔빅스,클루넷,필링크,인스프리트
- 2차전지 : 넥스콘테크,파워로직스,에코프로,엘앤에프 => 정부의 2차전지 육성방안 기대감(7월 중순)
- 풍력 : 태웅,현진소재,용현BM,동국S&C => 낙폭과대 & 정부의 하반기 정책 기대감

2) Bearish
* 코스피 - 기계,화학,운수창고 약세
- 기존 주도주 : 제일모직,LG화학,삼성테크윈,삼성전기 등 => 기관 매물 출회
* 코스닥 - 철도,여행,와이브로 약세
 
4.기술적 point
- 전일저점 1,664p는 지난 5/25~6/21 상승폭의 38.2% 되돌림 값인 1662p의 지지 결과물로 판단
- 단기적으로 1660p와 1700p부근에 위치한 20일선의 구간내에서 등락 후 방향성 예상
- 장중 변동성에도 불구하고 1650~1700p 구간의 box권 설정 유효
 
5. 전망 및 대응 전략
- 유럽재정위기에 대한 우려감이 여전함에도 불구하고 유로화의 반등(강세)는 주목할 현상
- 2Q 어닝발표시즌에 접어들며 긍정적 효과가 기대되나 중국증시 등 해외지수의 약세는 변동성 유발요인
- 과거 시장을 주도했던 일부화학, IT주들의 차익매물에 유의하면서 고점권 종목들 추격매수 자제
- 7월은 틈새전략차원에서 바닥권 탈피중인 정유,지주,내수관련주 및 신재생에너지(풍력,2차전지)관심

6월 29일 (화) 아침 투자정보 Summary I

● WM Daily 시황
- 현 시점에서 지수방향성 결정 모멘텀 1)펀더멘털 여건 - 실적시즌을 앞두고 발표되는 부진한 경제지표는 단기적으로 경기 및 실적전망에 불투명성을 높이는 요인. 2)2/4분기 이익모멘텀 - 상승모멘텀으로 작용할 가능성은 높지만, 기대감이 주가에 선반영되며 단기간내에 주가 상승세가 전개되기보다는 실적전망치와 실제치를 확인하며 계단식 주가 움직임을 보일 가능성. 3)시장에너지 - 중기 박스권을 단기간에 돌파하기보다는 물량소화과정라는 에너지 보강과정이 좀더 진행될 가능성. 지수 하방경직성은 크게 훼손되지 않는 가운데 기간조정을 거칠 가능성이 더 높다는 판단.
- 지수의 방향성보다는 업종 및 종목 중심으로 대응해 나갈 필요있음.
- 특히, 국내 고용 및 소비 회복의 수혜를 받는 업종과 중국 내수소비 확대 수혜주, 금리인상에 따른 수혜주에 주목.

● 글로벌 시황
- 미국증시: 미 상무부가 발표한 5월 소비지출 통계 영향으로 상승세로 출발했으나 G20 정상들이 2013년까지 재정적자를 절반으로 줄이겠다고 합의하자 재정긴축으로 경기회복세가 둔화될지도 모른다는 우려감이 확산되며 마감.
- 아시아증시: 중국증시는 유연성 확대에 따른 위안화 가치 상승에 대한 우려와 남부 지역 홍수 피해 영향에 하락 마감. 일본증시는 지난 주 8,576억 엔 규모의 증자 계획을 밝힌 시가총액 기준 일본 3위 은행인 미즈호 은행이 약세를 나타내며 하락.