(1)대우조선해양(042660)

-신조선가 견조한 추세 유지

-고부가가치선 집중 수주로 수익성 개선

-업황변화 리스크 최저 전망

-3분기 영업이익 240억원으로 1년만에 흑자전환

-관심가 : 20,500 ~ 21,500원

-목표가 : 24,000 ~ 27,000원

-손절가 : 20,000원

(2)서울음반(016170)

-지난8월 SKT(43.33%)로 대주주 변경

-400억원의 음악펀드 공동조성

-오랜 업력,노하우, 음반 제작,유통 역량 보유

-SKT와의 장기적 시너지 효과 기대

-손절가 : 6,000원

3) 삼성sdi

4) 강원랜드

2005. 11. 3 (목)  증시카페 종목포트  김우재

한미약품 (008930)

 매수가 – 105,000원    목표가 – 150,000원  이탈가 –93,500원 수량 : 50주

3,4분기 실적(처방의약품 매출이 증가하며 전체 매출 및 수익성장견인하면서 분기사상최대매출기록/ 4분기 및 내년 실적도 개선 전망)과 함께 조류독감 치료제 ‘타미블루’의 국내 생산 가능성에 대한 지나친 기대는 금물이라는 의견이 제기되면서 전날 급등했던 동사를 비롯한 제약주 약세.  해외시장 가시화가 향후주가의 관건이란 리포트.

현재 60대 이상이 쓰는 의료비가 전체 의료비의 40% 차지하는 등 고령화에 따른 의료비 규모 증가로 업종 전반에 안정적 성장 예상.

업계 최고의 제네릭 개발력과 마케팅 능력 보유. 4분기 이후 일본 제네릭 시장 진출과 세계적인 제네릭 의약품 업체와의 로열티 계약등으로 해외시장 진출 관련 뉴스 기대. 3분기 실적 11월초예정으로 실적 양호 전망, 매출액 956억 영업이익 153억 추정. 당초 마케팅비용 부담이 실제로는 크지 않는 것으로 예상.

 4분기 정신분열치교제 점안액 등 6새 신제품 출시 예정과 2006년에도 슬리머(비만치료제)등 20여개 제네릭 신제품 시장에 나올 예정. 금년 매출액 전년대비 20%, 영업이익률도 14% 증가 전망.

105,000~111,000 추가매수 예정

파워로직스 (047310)

매수가 – 13,200원  목표가 – 15,500원  이탈가 – 11,000원  수량 : 400주

세계 휴대폰 시장이 예상보다 좋은 것으로 판단되면서 동사에 대한 실적에 대한 부분도 좋을것으로 전망중. 또한 주가안정화 및 임직원에 대한 상여금,공로주,성과급등의 지급을 위한 자사주 70억 취득결정(11/5~2/4). 기관들의 꾸준한 매수 유입중

2차전지용 보호회로(PCM)전문업체로 노키아에 대한 납품 물량이 내년부터 월 800만대까지 늘어날 전망이고 10월부터는 카메라모듈 부문도 흑자전환이 예상되어 3분기 실적 개선 전망(11/14 이전) . 지난 10일 장시작전 대주주로부터 연기금으로 70만주 (전체주식의 5.3% )거래후 최근 기관 소량이지만 꾸준히 매수. 9/30 스타지수기업 합동 기업설명회에 참가후에도 기관 매수.

LS전선 (006260)

매수가 – 29,200원  목표가 – 32,000원  이탈가 – 27,000원 수량 – 200주

원자재 가격 상승 영향으로 예상대로 부진한 실적 보임. 시간조정이 필요한 상태로 단기적으로도 28500지지시 여부가 관건 붕괴시 26000원까지의 하락도 예상 지지시 시간조정후에 3만원대 상승 시도예상 27500~30000 사이의 움직임.

LG산전과 함께 LS그룹의 주력기업으로 국내최초로 가스엔진 냉난방시스템 GHP를 독자기술로 국산화. 도시가스를 사용하는 가스터빈으로 냉매를 압축시켜 여름에는 냉방기 겨울에는 난방기로 이용하는 가스식 냉난방시스템으로 학교와 대형마트 10층 이하 빌딩에 설치되어 전력 수급 안정화와 에너지 효율 등의 이류로 국가에서도 적극 설치 권장 시스템.

해외 시장 통해 국제 경쟁력 제고 주력중 뉴저지 판매법인을 통해 북미 광케이블 시장 진출, 예멘 지사를 통해 중동시장 공략, 최근에는 베트남에 제2공장 건설추진(현재 3개 생산법인)

신규편입

대우인터내셔날 (047050)

매수가 – 20,500원  목표가 – 24,000원  이탈가 – 19,000원 수량 – 300주

4분기중 미얀마 가스전 내 쉐구조 매장량 국제 인증과 쉐프구조에 대한 본격적인 평가작업 실시로 주가 레벨업 가능성. 해외자원개발의 가시적 성과외에도 종합상사로서의 영업적인 측면과 보유중인 투자유가증권의 가치를 반영 주가 레벨업 가능성.

영업이익은 다소 부진하지만 24%의 지분을 보유한 교보생명 등으로부터 받게 되는 지분법 평가이익을 토대로 순이익은 증가세를 유지.

9/29 부터 현재까지 꾸준한 기관 순매수로 누적 수량 1백만주 매수

박진희 연구원>>>

동국제강

- 3분기 실적부진,4분기 회복기대

- 체질개선중 ( it 사업비중확대 )

- 트레이딩매수 관점 접근

매수가 18450원 ( 싯가가 매수가보다 낮을땐

                        싯가로 매수 )

목표가 20000원

손절가 종가 18천원 이탈시

3분기 영업익 602억 순익 107억 으로 젖년대비 56% 전기대비 49% 감소

원인 - 건설경기 위축으로 봉형강류 판매부진 및 중국산 저가품유입으로 판가 하락. 상반기 구입한 높은 원재료가격.

it기업 인수- 유일전자 에 이거 it서비스업체인 탑솔정보통신 인수.

연매출 1조이상으로 확대되게 1-2개 더 인수예정

4분기 기대 -  후판은 4-5년간 조선경기 호황에 따른 수요지속. 4분기 계절적성수기로 가격회복전망.

충남 당진에 철강공장 설립검토중

퓨쳐인포넷 058690  보물상자 추천주,구름대 돌파중, 역망치 탄생, 외국인 매수들어옴

                              이동통신 H/W Platform, 무선인터넷 Solution 등 공급업체

                              dmb 상용화에 따른 영향이 있을것으로 보임

두산인프라코어 042670 외인구단 추천 , 외국인&기관 동시매수