II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 물류부문

① 산업의 특성
우리나라의 화물운송업은 사회간접자본과 매우 밀접한 관계가 있어 도로 항만 공항등 사회간접자본시설이 부족하여 교통의 정체, 혼잡비용증가, 수송비가 과다하게 발생하며 또한 국내경기와 수출입 물동량에 매우 민감한 산업입니다.
국내 운송업체는 주요운송업체를 제외하고는 대부분 개별차주 형태의 중소운송업체이며 시장진입장벽이 낮아 시장질서가 난립하고 복잡한 유통구조속에 포장산업 발달미흡 등으로 국가물류비를 많이 부담하고 있습니다. 선진국에 비해 사회적 규제가 미흡하고 영업용차량에 대해 세제혜택등 우대정책이 미흡한 상태입니다.

② 산업의 성장성 (자료원 : 국토해양부 국가물류기본계획)

- 국내화물의 수송수요
국내화물의 총 물동량은 2002년 2,648,454천톤에서 2020년 6,220,459천톤으로 2배이상 증가할 것으로 전망되며 항공, 철도화물은 각각 3배, 2배 증가가 예상됩니다.

- 국내 물류여건의 변화

1. 톤기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 16.6억톤에서 2020년 34.6억톤으로 2배 이상 증가할 것으로 전망

2. 톤-km기준 국내화물의 총 물동량은 2003년 1,133억톤-km에서 2020년 2,013억톤으로 1.8배 규모로 증가할 전망

- 국제물류환경의 변화

1. 세계교역의 증가와 기업활동의 글로벌화에 따라 세계 물동량 및 물류의 국제화 수요가 더욱 증가할 전망.

2. 우리나라는 대외의존도가 높고 세계 12대 무역국으로 국제물류에 대한 수요도 지속적으로 증가할 전망.

3. 동북아 물류시장의 급성장 및 중국경제의 대두
4. 인터넷, 모바일네트워크 등을 통한 전자상거래가 경제 전분야에 걸쳐 급속히 확산되고 있는 추세

5. 공급사슬관리(SCM, Supply Chain Management)의 확산

6. 제3자 물류(Third Party Logistics)의 활성화

③ 경기변동의 특성
- 물동량은 경기상황과 밀접한 관련을 갖습니다. 호경기에는 물동량이 증가하고 불경기에는 감소하는 특성을 가지고 있습니다.

- 계절적으로 휴일이 많은 연초 1~2월 및 휴가/장마철인 7~8월은 매출 및 가동률이 하락하는 양상을 보입니다.

④ 경쟁요소
제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부문은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행) 추세로 전환되었습니다. 하지만 자체 물동량을 처리하는 2자물류 기업들의 등장으로 3자물류 기업들과의 경쟁이 일어나고 있습니다.

⑤ 자원조달의 특성
기업은 물류비 절감을 위하여 포장 및 상ㆍ하차작업 시스템 등에 구조적인 개선보다는 운송사업자의 노력만을 요구하여 경쟁입찰에 따른 요율하락으로 일부 지역요율은 운행에 필요한 최저원가 이하 운임을 수수하고 있는 실정으로 연료비, 통행료등 제경비 인상시 운송원가에 제때 반영되지 못하여 상대적으로 경영난이 가중되고 있는바, 운송원가를 낮추고, 국가적으로 물류비 절감에 기여할 수 있도록 지원이 필요합니다.

(2) 철강부문

① 산업의 특성

철강산업은 기초소재를 공급하는 산업연관 효과가 가장 큰 국가의 기간산업으로서국가경제발전과 국민생활향상에 크게 기여함으로써 국력의 원동력이 되는 산업으로 대규모 장치산업으로 설비와 시장지배력이 경영성과를 결정하는 중요한 변수이며 설비에 기술이 상당부분이 접목되어 있는 범용기술로서 비효율적인 설비나 생산공정을 가지고는 제대로 경영성과를 얻기 어렵습니다. 따라서 제품의 고부가가치화와 선진자본과의 전략적제휴를 통한 기술수준 증대 및 시장잠재력이 높은 개발도상국에 대한 시장 진출확대 및 철강재의 신수요 창출, 환경친화적 경영체제 도입등 경쟁력 확보를 위한 부단한 노력이 필요한 산업입니다.

② 철강산업의 성장성

금년 국내 철강 수요는 자동차, 기계부분의 수출 호조, 조선 부분의 수주 회복세로 자동차, 기계, 조선 산업의 수요 증가는 예상되나 국내 건설 부분의 침체로 수요는 작년 대비 감소 할 것으로 예상 되어 전체적인, 철강 수요는 작년 대비 소폭 증가 할 것으로 예상되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

중국의 공급과잉과 세계 주요 Mill들의 설비 증설, 국내적으로 현대제철 및 동부제철의 생산량 확대에 따른 공급과잉이 국내 주요 산업의 수요회복세 관건에 따라 경기 변동폭이 클 것으로 예상됩니다.

④ 경쟁요소

원자재 가격 상승에 따른 제품가격의 상승압력 대비 수요산업의 수요회복세 영향에 따라 가격 변동폭이 클 것으로 예상되어 구매 경쟁력 확보, 설비 합리화, 고부가가치 제품 생산확대로 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 물류부문

당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래 철강전문물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 동부제철, 현대제철 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 음료(석수와 퓨리스, 롯데로지스틱스), 가스(한국가스공사), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다.

국토해양부로 부터 종합물류기업 인증과 우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 포워딩, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

전국 주요 10여개 지역의 지점을 기반으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최근에는 하역/철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다.

철도운송 분야에서 화차 및 거점개발로 획기적으로 물량확대 되었으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의입지를 확고히 할 것입니다.
국제물류 확대의 성과가 가시적으로 나타나는 가운데 금년에는 Global Maker로 공급되는 철강재에 대한 수출입 포워딩 및 JIT 공급체계까지 연계한 철강재 Total SCM 서비스를 개시함으로써 차별화된 철강물류 모델을 국내외 고객사에 제공할 것입니다.

아울러 해외 물류인프라 확대를 위해 중국, 인도네시아, 베트남등 국내 제철사의 Global Project가 진행되는 지역에 물류네트워크를 구축함으로써 안정적 국제사업 기반을 구축할 것입니다.

당사는 자동차 종합정비(1급정비공장)을 허가받아 자가차량의 수리 및 정비를 자체공장에서 수행함으로 운휴차량을 최소화하고 적기의 예방정비 실시로 차량의 운영효율을 높이고 있습니다.
2013년에는 철도운송부문 주요거래처의 매출확대를 통하여 2012년대비 22% 증가한 2,027억원을 매출목표로 설정하여 달성할 계획입니다

② 철강부문
당사는 전남 광양 POSCO 광양제철소 연관단지 내에 소재한 자가 공장에서 1992년부터 강관, C형강 제조 및 강판 가공판매와 현대제철 등 국내제강사로부터 철근 및형강류를 공급받아 주요 판매처에 유통판매를 하고 있습니다.

특히 2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기히고 있고 강관공장에서 생산하는 파이프는 KS인증은 물론 2008년도에 JIS인증을 획득하여 품질을 보장하고 있으며, 2003년에는 KOSHA18001 안전, 보건인증 등 지속적인 연구개발과 업무혁신을 도모하고 있습니다.

강관제조 부문에 있어서는 2011년 11월 조관 7인치 신설비가 완공되어 2012년 2월부터 본격가동 됨에 따라 기존 구조관 PIPE 생산에서 탈피하여 배관용, 자동차용 PIPE까지 생산품목이 확대되면서 품목경쟁력이 구축되어 금년 강관제조부문의 매출증가와 고부가가치 제품 생산 확대로 이익부문도 강화될 것으로 예상됩니다.

철근 및 형강 유통부문은 지속적인 규모의 경쟁력이 확대되면서 MRO사 및 대형 수요업체와의 판매가 확대되어 안정적인 매출구조를 구축하였습니다.

2013년에는 제조부문의 생산증가 및 품목확대와 유통부문의 매출구조 안정화로 2012년 대비 23% 증가한 2,300억원을 매출목표로 설정하여 달성할 계획입니다.

③ 에너지부문
에너지사업은 정부와 한국가스공사와의 협력으로 이동식 충전사업을 시작한 이후 천연가스 차량의 확대, 보급과 충전 인프라 확충으로 2012년도 96억원의 매출을 실현 하였습니다.

당사에서는 2004년 파주 CNG충전소 준공을 시작으로 안산 CNG충전소 설치 추진 등천연가스 충전사업과 화물운송 차량의 연료 다변화를 위해 평택 LNG충전소 설치를 통해 LNG 혼소 화물차와 관광버스 LNG 개조, LNG 전소 트랙터 개발 참여, 바이오가스를 이용한 CNG 택시 연료화 연구 등 한국가스공사 연구개발원과의 연구 개발에도 폭 넓게 참여하고 있습니다.

또한, CNG 버스와 택시 확대, LNG 트랙터 확대 보급을 위하여 공영차고지와 화물터미널 등 천연가스충전소 확대 설치를 추진하여 고유가 시대의 대체에너지로 각광 받고 있는 천연가스와 신재생 에너지 보급 사업에 정부 정책과 한국가스공사와의 지원과 협력을 통하여 미래 성장 사업으로 영역을 확대하여 명실상부한 천연가스분야의 선두기업으로 도약하고자 합니다.

(2) 시장점유율

① 물류부문 단위:백만원

※ 물류부문 시장점유율은 상장업체 매출액을 비교하여 자체 작성함.
※ 상기의 운송업체중 상장업체의 매출액은 해상, 항공, 택배수입등을 포함한 금액임으로 순수한 도로운송 수입만 비교하면 당사의 시장점유율은 높아질 수 있습니다.

② 철강부문 단위:백만원

(3) 시장의 특성

운송시장의 특성은 국내 화물수송량이 국내 경기변동상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기 관련 요소의 변화에 따라 기복을 보이고 있으나 국가경제의 규모에 비례하여 연평균 10%내외로 증가하고 있습니다.
국내 운송업체는 일부 주요 운송업체를 제외하고 거의 개별차주 형태의 영세업체로서 시장진입 장벽이 낮은 상황 하에서 시장경쟁이 매우 치열한 상태로 운송업체의 수익성은 악화되고 있는 실정이며, 대형업체들의 경우 대형산업화물 및 정부 수송량을 고정 확보하여 과점시장을 주도하고 있습니다.
철강산업은 철강 수요산업인 건설업과 조선, 전자, 기계 등 제조업으로 구별할 수 있으며 수요산업경기에 의해 영향을 받으며, 이들 수요산업에 연동되는 특성을 지니고 있습니다.
철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적인 산업으로 중소규모의 시장진입이 어려우므로, 국내의 시장의 경우 제품별로 3~4개 업체가 시장을 과점하고 있습니다.

다. 사업부문별 주요재무정보 (연결기준)

연결실체의 당기와 전기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다.

* 제조부문은 당사의 연결대상법인의 자료입니다.

보고부문의 당기손익 합계에서 당사 전체의 당기와 전기의 연결당기순이익으로의 조정내역은 다음과 같습니다.

2. 주요제품, 서비스 등
가. 주요제품등의 현황

나. 주요제품 등의 가격변동추이

(1) 산출기준

① 물류부문은 당사에서 가장 많이 운송하는 구간을 기록

② 품목중 강관, 형강, 강판에 대한 가격 산출기준은 당사에서 판매비중이 큰 대표규 격을 단순평균가격으로 산출

(2) 주요 가격변동원인

① 물류 : 제반여건의 변동에 따른 운송요율의 변동
② 철강 : 철강제품의 국제적인 원자재가격 상승으로 인해 (주)포스코로부터 공급받 는 열연코일가격 및 수입코일 가격이 상승하여 가격인상에 반영됨.

3. 주요원재료에 관한 사항

가. 원재료에 대한 현황

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사는 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 당기 가동일은 총 300일입니다. 1일 평균 가동시간은 18시간이며, 총 가동시간은 5,400시간입니다. 생산능력은 "당사의 표준 생산능력 산출방식"으로 산출하고 있으며, 당기 생산능력은 강관 159,300t, 형강 27,000t, 스켈프 135,000t입니다

나. 생산실적 및 가동률
당사의 당기 생산실적은 강관 60,340t, 형강 5,643t, 스켈프 86,872t으로 전기말 대비 9.3%가 증가하였습니다. 당기 평균 가동률은 47.57%(생산실적 152,855t / 생산능력 321,300t)으로 집계되었습니다.

다. 생산설비의 현황 등
당사는 서울에 위치한 본사와 광양에 철강재 생산 공장을 포함하여 전국적으로 13개의 물류 사업장과 철강생산 공장등을 보유하고 있습니다. 또한 한국도로공사로부터 7개 휴게소등 사업장에 대한 운영권을 보유하고 있습니다.
물류사업부문에는 인천지사를 비롯하여 포항,부산,마산,울산,광양,군산,당진,의왕 등의 지역에 물류 사업장을 운영하고 있습니다. 철강사업부문에는 광양 철강재 생산공장을 보유하고 있으며, 전국적인 물류망을 구축하고 있습니다. 에너지 사업부문에는 이동식, 고정식 가스충전소를 기반으로 매출을 발생시키고 있습니다. 휴게소사업부문은 화서(상주방향)편의시설/주유소/충전소, 구정(동해방향)휴게소/주유소, 치악(치악/부산방향)주유소/충전소, 서여주(마산/양평방향)편의시설/주유소/충전소, 문의(상주)임시휴게소 사업장에서 매출이 발생하고 있습니다.

(1) 당기중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.
① 연결기준

② 별도기준

(2) 당기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.

※ 결산일 현재 연결대상 종속법인이 보유한 투자부동산 내역은 없습니다.

5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적

나. 판매방법 및 조건

① 물 류 : 주로 장ㆍ단기 계약에 의해 운송이 이루어지며 주요거래처인 (주)포스코와 한국가스공사는 100% 현금으로 결제되며 그외 다수업체는 90일 ~ 120 일 어음결제

② 철 강 : 주로 철강 관련 대리점을 통하여 매출이 발생하며 대금 결제방법은 40% 현금, 60% 어음(90일 ~ 120일 어음결제)

③ CNG판매 : 주로 가스충전을 통한 매출이며 전액 현금결제

④ 정 비 : 일반 수요자의 차량정비 의뢰에 의해 매출발생

다. 판매전략

① 숙련된 인적자원 확보 및 무사고 운송

② 동종회사와 유대강화, 협조체계 구축
③ 물동량 정보수집으로 공차율 최소화
④ 고품질 적기 납품
⑤ 대화주 영업강화, 신규물량 개발
⑥ 기존 거래처에 대한 서비스강화등 사후관리 철저