캔들미디어(바가지형예상)

II. 사업의 내용

가. 업계의 현황

(1) 모바일 메시징 및 벨소리 음원 제공 서비스사업

지난 십수년간 유무선통신 기술이 급격히 발전하면서 유선통신 기술을 기반으로 한 음성 통신시대를 지나 초고속 통신망의 빠른 확산으로 컴퓨터 및 무선 통신 단말기 보급의 저변이 확대되어 왔습니다.

특히 1980년대 후반 등장한 개인용 휴대전화 단말기는 음성통신기반의 서비스 에서 2000년대 들어 무선인터넷 및 소프트웨어 기술발전과 함께 복합기능을 탑재한 음성 및 데이터통신이 융합된 높은 수준의 통신 서비스시대를 열게 되었습니다.

음성통신기술과 데이터 통신기술은 서로 다른 기술을 기반으로 발전해 왔으나, 데이터를 디지털로 처리해 텍스트 정보와 동일하게 처리할 수 있는 기술인 VoIP(Voice Over Internet Protocol:인터넷기반음성통신규약)기술이 등장하면서 음성 통신과 데이터 통신의 구분이 모호해 졌습니다. 따라서 이러한 음성과 데이터의 통합 으로 수많은 메시지를 형태에 관계없이 효과적으로 관리하고 쌍방향으로 이용할 수 있는 솔루션이 등장하게 되었습니다.

한편 기업, 통신사업 등의 시장이 빠르게 변화함에 따라, 이용자들은 자신에게 오는 여러 형태의 정보들을 통합 처리하려는 욕구가 높아지게 되었는데, 이러한 사용자 측면의 요구는 물론, 비용적 측면까지도 만족시키는 시스템이 바로 차세대 CTI (Computer TelephonyIntegration: 컴퓨터전화통합)기술로 일컬어지는 UMS(Unified Messaging System :통합메세징시스템)입니다.

UMS는 인터넷을 통해 문자메세지(SMS), 음성메세지, 멀티미디어메세지(MMS) 등을 휴대폰에 전송하는것으로, 카드/보험회사, 공공기관, 증권사 등의 고객 서비스(B2C)와 개인 고객간 서비스(C2C)를 위한 시스템으로 공급하고 있습니다. 또한 Internet Fax 서비스는 팩시밀리의 구입과 유지비용을 절감할 수 있어 소호창업자 및 팩스발송량이 많은 해운회사, 해외지사 등에 서비스되고 있습니다.

이러한 인터넷 디지털컨텐츠 산업은 시장의 수요공급측면에서 낮은 진입장벽으로 인하여 질적,가격경쟁적 요소 등의 경쟁도가 타 산업에 높은 특성을 가지고 있습 니다. 반면 오프라인산업과 같은 제조원가, 물류, 유통 비용 등을 수반하지 않는 고부가가치 산업이며, 특히 선발업체의 시장선점효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

2009년 들어 시행된 위피 의무화 폐지, 무선망 개방, 아이폰 등 외산 스마트폰 유입, 데이터 요금제의 다각화 등 다양한 정책적/시장적 변화에 따라 스마트폰 시장이 서서히 도래하고 있는데 스마트폰 환경에 맞추어 새로운 UMS서비스의 개발이 이루어 질 것으로 예상하고 있습니다.

(2) 온라인 디지털 음악서비스(MP3) 사업

음악산업은 과거에는 오프라인 소매점을 통한 음반 판매가 대부분을 차지하였지만, 2000년경부터 휴대폰의 벨소리, 연결음서비스 등이 활성화 되면서 디지털 음악시장이 생겨나게 되었습니다. 이후, 2004년 경부터는 온라인 스트리밍, 다운로드, 미니홈피 배경음악 등의 서비스가 확대되면서 디지털 음악판매 규모가 음반판매 규모를 앞서게 되어 온라인 음악사이트들을 통한 디지털 음원판매가 음악산업의 주류시장이 되었습니다. 이에 따라, 음악의 판매형태도 음반단위의 판매에서 곡별 음원판매로 시장이 크게 변화하였습니다.

음악은 개별 곡 각각이 독창적이고 고유한 가치를 가지는 문화상품이면서, TV, Cable, 인터넷 등 미디어를 통한 홍보나 해당 음원에 대한 창작자, 실연자 등에 대한 사전 정보 및 과거경험 등 다양한 원인이 개별 곡의 소비에 영향을 줍니다. 그리고 개별 음악은 대개의 경우 문화적 유행에 따라 비교적 짧은 기간 동안 집중적으로 소비되고 같은 시기에 발매되는 다른 음악상품과 경쟁을 통해 소비되는 전형적인 흥행산업의 형태를 띠고 있습니다. 또한, 음원 유통산업은 기획제작비용 및 마케팅 활동에 소요되는 초기 비용은 매우 큰 반면, 복제비용은 거의 들지 않기 때문에 대량 판매가 이루어지면 수익성이 매우 높아집니다.

음원 유통사들은 대규모의 자본을 다수의 소규모 음원 기획제작자들에게 나누어 투자를 하고 대량의 음원을 유통하는 형태를 띠고 있어서, 투자위험이 분산되어 있고 음원 기획제작자들에 비해 상대적으로 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다.

(3) 영상콘텐츠 제작 및 배급사업

영상콘텐츠 유통시장은 크게 공중파 및 케이블, 위성방송의 방송플랫폼망을 통한 방송시장과 종전 DVD 및 블루레이 패키지를 통한 패키지 시장, 2000년 이후 인터넷 매체 발달에 따른 인터넷 기술을 활용한 온라인 다운로드 시장과 IPTV시장으로 나눌 수 있습니다.

최근에는 인터넷 기술의 급속한 발달에 따라 기존의 전통적인 방송플랫폼 시장과 패키지 시장은 시대적 조류에 따라 성장의 한계를 보이고 있는 반면 인터넷을 기반으로 한 온라인 다운로드 시장 및 IPTV시장이 새롭게 부각되고 있는 실정입니다.

이후 2000년 초반에 인터넷 매체의 발달에 따라 인터넷을 기반으로 영상콘텐츠 스트리밍서비스(온라인VOD상영관)를 시작한 이후 또한 2005년을 전후로 하여 PC 및 새로운 디바이스의 발전과 비약적인 인터넷서비스 성장속도에 힘입어 다수의 웹하드 및 P2P업체와 다음 및 네이버등의 주요 포털싸이트에서도 인터넷 다운로드 시작하게 되었으며 국내외 주요 영화사 및 메이져사에서도 앞다투어 온라인 유통시장에 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 현재의 온라인다운로드 시장은 불법과 합법이 혼재된 상황으로 아직까지는 불법물이 차지하는 매출비중이 현저히 높은 상황이지만 정부 및 업계의 강력한 불법다운 근절노력으로 점차적으로 합법물에 대한 비중이 높아 지고 있는 상황이며 향후 부가판권시장의 가장 큰 규모로의 시장형성이 예상되고 있습니다.

IPTV시장은 2006년 하나로텔레콤(현SK브로드밴드)의 하나TV 및 2007년 KT의 메가TV 및 LG데이콤(현LGU+) MY-TV에 의한 IPTV서비스가 본격적으로 실시됨에 따라 영상물 유통시장의 새로운 플랫폼이 형성되기 시작하여 본격적인 영상콘텐츠에 대한 VOD서비스를 TV매체를 통하여 시작하였으며 2008년 11월 지상파방송 실시간서비스 개시이후 IPTV가입자 급증(2010년 350만 예상)에 따라 본격적인 IPTV시대로 전환하게 되어 영상콘텐츠 유통의 확고한 플랫폼으로 자리잡고 있습니다.

그리고 방송플랫폼 및 인터넷 온라인 다운로드, IPTV 플랫폼이외에 항공기 및 숙박업소 및 전문상영관 등의 영상콘텐츠 수요가 꾸준히 증가하고 있는 상황으로 영상콘텐츠 유통의 저변을 확대하고 있습니다.

2009년 이후에는 모바일폰의 비약적인 발전의 결정체인 스마트폰의 국내보급확대 및 폭발적인 성장속도에 따라 모바일 부문의 본격적인 VOD서비스 시장이 형성될 것으로 예상되며 최근 국내외 주요 IT사(애플,구글 등 및 가전업체(삼성,LG,소니)에서 경쟁적으로 개발, 보급중인 스마트TV의 보급율 확대에 따라 영상콘텐츠 서비스가 가능한 플랫폼이 지속적으로 증가하고 있는 실정이며 이후 국내외 IT기술의 지속적인 성장에 따라 향후 계속적으로 영상콘텐츠를 서비스할 수 있는 플랫폼이 계속적으로 늘어날 전망입니다.

(4) 음반패키지 유통사업

음반패키지 사업은 2000년 이후 불법 음반복제 및 디지털음원 출현에 따른 불법물의 범람과 주요 이동통신사들에 의한 본격적인 디지털음원 유통으로 급격한 패키지 시장의 감소와 더불어 음악유통 시장의 패러다임의 변화를 가져왔습니다.

현재의 음반시장은 전문화 대형화된 기획사에 의하여 주도되고 있으며 대형기획사출신의 대중그룹 가수들의 음악이 시장을 장악하고 있는 상황으로 대중음악의 수요계층이 청소년 위주로 두드러지게 편중되는 현상을 보이고 있습니다.

2005년 이후부터 저작권법 강화에 따라 정부 및 관련업계의 불법음반 및 다운로드 근절노력에 따라 합법적인 음원유통시장이 자리를 잡고 있는 한편, 음반패키지 시장도 점차적으로 회복의 움직임을 보이고 있으며 동방신기 및 소녀시대 등 대형그룹의 CD패키지물의 국내 판매량도 10만장대를 넘기는 등 점차적으로 호전된 실적을 보이고 있는 상황입니다.

관련업계에서는 음반패키지 시장의 활성화 방안의 일환으로 기존 CD위주의 상품에서 DVD 및 화보집 등을 결합한 MD상품 등을 구성하여 패키지 시장의 차별화를 도모하고 있으며 이러한 노력의 결과에 따라 패키지 시장은 현재 수준에서 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다.

(5) 신규사업부문 (온라인 미디어 전송서비스)
A. 최근 온라인을 둘러싼 미디어 소비가 증가하면서OTT(Over-the-Top, 기존의 통신 및방송사업자가 아닌 제3사업자들이 브로드밴드를 통해 제공하는 영화나 방송프로그램 등의 프리미엄 동영상 서비스)를 둘러싸고 서비스 범위가 확대되고, 다양한 사업자들이 진입하고 있다. 실제로 미국 온라인 동영상 서비스의 이용 현황을 보면, 순방문자, 방문자당 스트리밍 건수, 평균 이용시간이 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있다. 특히, 방문자당 이용시간의 경우 동영상 전편을 서비스하는 넷플릭스 및 훌루 등의 성장에 힘입어 방문자당 하루 평균 이용시간이4시간40분인 것으로 조사되었다. (Nielse, 2011c)

[미국 온라인 동영상 서비스 이용 현황]

이러한 온라인 동영상 서비스를 둘러싸고 넷플릭스의 가입자 확대 및 온라인 스트리밍 서비스 확대, 훌루의 기존 광고 모델 무료 서비스에서 유료 서비스 출시, 아마존 및 페이스북 등 신규OTT 사업자의 등장 등 매우 역동적인 움직임이 나타나고 있다.

B.동영상 서비스가 소비자에게 가치를 전달하는 과정은 일반적으로 콘텐츠(C) - 플랫폼(P) - 네트워크(N) - 단말기(T)의 구조로 되어있으며, 미디어 주요 강자인 케이블방송 사업자의 가치사슬도 PP 및 CP와의 콘텐츠 수급 계약, 이를 자사 플랫폼에 맞게 운영하여 방송 네트워크를 통해 전달하고, 자사의 특화된 셋톱박스와 연결된 TV를 통해 최종적으로 사용자에게 서비스를 전달하는 과정을 거친다고 볼 수 있으며,
이러한 온라인 동영상을 둘러싼 변화는, (i) 기존의 방송 네트워크가 아닌 인터넷망을 통해 동영상 콘텐츠를 제공하는 OTT 서비스의 확산, (ii) 스마트폰 및 스마트패드 단말에서 애플리케이션 형태의 동영상 콘텐츠 소비 패턴의 등장, (iii) 케이블방송 사업자들이 기존 셋톱박스로 연결된 TV 방송 소비 모델을 스마트패드 등으로 확산시키고 있는 일련의 과정들은 이러한 가치사슬 구조에 있어서 케이블방송 사업자의 영향력을 약화시키거나 혹은 방어하는 방향으로 진행되고 있다고 볼 수 있다.

C.이러한 시장환경의 변화와 더불어 사용자의 미디어 이용행태가 능동적으로 변하고, 인터넷의 급부상으로 인하여 신규 기술과 미디어가 전통 미디어를 넘어서 주류 미디어로 성장하고 있다. 이미 수년 전부터 인터넷은 파급력과 영향력이 매우 높은 미디어로 부각되어 왔으나 동영상 프로그램을 이용하는데 있어서는 기술의 한계로 인해 이용의 폭발적인 증가는 나타나지 않았다. 그러나 최근 디지털 기술의 발전은 이러한 인터넷 동영상 서비스의 성장 한계를 극복하게 하였으며 브로드밴드 보급률이 점차 높아지고 대역폭 증가 등 브로드밴드 고도화로 인해 인터넷으로 대용량 비디오 서비스를 이용하는데 존재했던 문제점들이 하나 둘 해소되기 시작하였다. 이와 함께 이용자들의 미디어 인식도 점차 바뀌고 가고 있다는 것도 성장요인의 하나로 볼 수 있으며, 이전에 대부분의 사람들은 정보 및 오락 매체로서 TV를 가장 선호하고 있었으나 지금은 TV 보다는 인터넷을 선호하는 사람들이 상당수 증가하였다. 인터넷이 TV의 경쟁상대로 부상하고 있을 뿐만 아니라 주류 미디어로 성장할 가능성이 두드러지게 나타나고 있다.

D. 미디어 사업자들은 미디어 시장의 경쟁격화와 사용자의 미디어 이용행태 변화에 대응하기 위해 SNS의 활용 가능성을 주목하고 있으며, SNS는 타 미디어에 비해 빠르게 확산되면서 확산력을 기반으로 한 효율적 마케팅 수단으로 주목 받고 있다(페이스북은 단 2년 만에 5백만 명의 회원을 확보하였으며, 이용자 5백만의 확보에 라디오는 38년, TV는 13년, 인터넷은 4년이 소요됨).
이용자들은 시청 중 문자를 주고받거나 웹서칭을 하는 등 TV 스크린에 집중하기 보다는 여러 가지를 병행하는 멀티 태스커로 변화하고 있으며 미국의 경우, TV와 인터넷을 동시에 이용하는 사용자수가 1년 사이 약 4.6%, 동시이용시간은 34.5%가 증가하였다(Nielsen, 2009).

E. 동영상 시장을 둘러싼 혼전 양상은 OTT 서비스, IPTV, N스크린 및 Smart TV 등 다양한 서비스 모델로 포장되어 끊임없이 진화하고 있으며,
동영상 시장에서 가장 공격적인 자세를 취하고 있는 넷플릭스는 과거 DVD 중심의 사업구조에서 변화하여 스트리밍 서비스를 강화하고 있다. 이에 케이블방송사업자는 실시간 방송 서비스를 TV가 아닌 스마트패드를 통해 추가적으로 제공함으로써 이동성에 대한 한계를 보완하는 등 다양한 대응 전략을 취하고 있다.

F.넷플릭스의 경우 우편을 이용한 DVD 대여업체로 출발하여 ‘10년 4분기 기준 약 2,000만 명의 가입자를 확보했다. 넷플릭스는 월 8.99달러의 요금으로 우편 DVD 대여 서비스와 스트리밍 동영상 서비스를 동시에 제공해왔다. 하지만 11월부터 7.99달러에 ‘스트리밍 동영상-Only’ 서비스를 추가로 출시하는 한편, 기존 DVD 대여 요금을 인상하는 등 장기적으로 온라인 동영상 서비스의 비중을 높이는 전략을 구사하고 있다. 넷플릭스는 과거 DVD 중심의 사업구조 하에서 쌓았던 다양한 콘텐츠 수급 능력을 기반으로 총 3만 건의 온라인 콘텐츠를 수급한 상태이며, 최근 콘텐츠 배급사인 Epix, Lionsgate Unite, CBS, ABC 등과의 계약 및 온라인 판권 독점 계약 등을 통해 온라인 콘텐츠 수급에 총력을 기울이고 있다.

G 또한2008년7월 마이크로소프트의Xbox 360을 시작으로 소니의 플레이스테이션3, 닌텐도Wii 등 게임 기기를 이용하여TV로 넷플릭스의 콘텐츠를 시청할 수 있도록 하는 협력을 이끌어 냈으며, 인터넷 연결 블루레이 플레이어, 인터넷 연결HDTV에서도LG, 삼성, 소니, Insignia, Vizio 등 주요 사업자들과의 협력을 통해 넷플릭스 서비스를 제공하고 있다.이처럼 다양한 하드웨어 사업자와의 협력을 통해 넷플릭스는 미디어 콘텐츠 제공 사업자로서의 경쟁력을 강화해 왔으며, 현재는N-Screen 전략을 가장 활발히, 가장 성공적으로 추진하고 있는 기업으로 평가된다.

[넷플릭스 서비스 탑재 기기와 협력 사업자 현황]

이와 함께API(Application Programming Interface) 공개를 통해 총200종이 넘는 다양한 단말에서 서비스 공급이 가능하도록 하였다. 그리고 최근 가전사와의 제휴를 통해 원클릭 리모트컨트롤 기능을 추가로 개발하고, Boxee 셋톱박스 업체와의 제휴를 통해 서비스 이용자를 확대하기 위해 노력하고 있으며, 고객데이터(클릭 이력, 대여 목록, 평가 점수 등)를 바탕으로 개인 취향에 맞는 영화를 추천해주는 씨네매치(Cinemath) 서비스를 제공하는 등 서비스 차별화를 위해 지속적으로 새로운 시도를 하고 있다. 현재 넷플릭스의 위상은 ‘11년3월 기준 방문자당 이용 건수에서6위, 방문자당 시청시간에 있어서는1위를 차지하고 있다. 그러나 콘텐츠 제공업자들의 저작권료 계약 금액 인상 및 신규 방송 프로그램 철회 등의 결제 움직임이 나타나면서, 온라인 스트리밍 사업을 전개해 나가는 데 있어서 부담이 가중되고 있는 상황이나,최근 애플과 구글이 주도하고 있는 스마트폰, 태블릿기기, 스마트TV 등 생태계 경쟁 시장에서 미디어 콘텐츠 제공 업체로서의 영향력을 확대하고 있으며, 2007년 온라인DVD대여 서비스를 시작으로 가입자와 순이익이 가파르게 증가하고 있다.

[넷플릭스 가입자와 순이익 증가 추세]

H. 미국Fox, NBC, ABC 등 주요 지상파방송 사업자들의 조인트벤처로 설립된 훌루는 초기 광고 기반의 수익 모델로 출발(2008년3월)하였으나, ‘10년6월 가입형 프리미엄 서비스인 ‘Hulu Plus’를 추가로 도입하여 총2,525건의 에피소드를 제공하고 있다. ‘Hulu Plus’는 초기 요금을9.99달러로 책정하였으나, 넷플릭스의 스트리밍 요금을 의식하여7.99달러로 인하한 상황이다. 현재 훌루는PC뿐만 아니라 비디오 게임기, 태블릿, 휴대폰, TV 등의 단말로 이용 단말을 확대해 나가고 있으며, 순방문자 및 방문자당 스트리밍 건수 등에 있어서 ‘11년3월 기준 각각6위와2위를 차지하는 등OTT 부문에서의 위치는 아직까지 건재하다고 볼 수 있다.

[온라인 동영상 서비스 제공 콘텐츠 규모 및 수익 현황]

나. 시장규모 및 전망

(1)모바일 메시징사업

이동통신 사업자들은 향후 멀티미디어 메세징 서비스(MMS)가 현재의 단문 메시지 서비스(SMS)를 대체하며 주력으로 부상할 것이란 전망을 내놓고 있습니다. 사진이나 비디오클립음악 및 음성 등을 문자와 함께 전달하는 멀티미디어 메시징 서비스(MMS)는 당장 MMS의 활성화를 기대하기는 힘들지만 2~3년 내로 단문메시지서비스(SMS)에 버금가는 위치기반서비스(Location-based service) 등과 함께 킬러서비스로 자리잡을 것이며 카메라폰, 스마트폰 등 관련 단말기 보급이 확산되면 무선 데이터서비스의 확실한 수익원으로 자리잡을 것으로 전망되고 있습니다.

MMS 서비스 확산은 무선 데이터 서비스 관련 솔루션 및 장비 벤더들에게 새로운 수요를 확보할 수 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한 MMS는 이동 통신 서비스가 3세대로 넘어가면서 SMS를 능가하는 주요 메세징 방법으로 사용될 것으로 예상되어 이동통신사업자의 ARPU(Average Revenue Per User, 가입자당 평균수익) 증가에 크게 기여 할 것으로 기대되고 있습니다.

한국IDC(대표 연규황 www.idckorea.com)가 발간한 '국내 모바일 서비스와 애플리케이 션시장 분석 및 전망 보고서' 에 따르면 올해 국내 모바일 서비스 시장이 18조7279억 규모를 형성할 것으로 예측된 바 있습니다. 이는 음성 서비스를 제외한 SMS, MMS 및 모바일 콘텐츠와 애플리케이션 시장 등 비음성 분야에 해당하는 매출 비중은 전체 시장의 22%를 차지하면서 4조1258억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 비음성 서비스를 SMS와 MMS, 기타데이터로 분류할 경우 개인간 SMS는 올해 전년 대비 12.1% 성장한 8072억원 규모를 형성할것으로 전망하고 있으며, MMS는 21.3% 성장한 1206억원, 기타 데이터는 11.7% 성장한 3조1979억원 규모에 달할 것으로 예상 하였습니다.

(2) 벨소리 서비스

디지털 음악산업 정보제공업체인 Music Ally는 'Mobile Music Report 2009~2012' 보고서에서 벨소리를 비롯한 전통적인 모바일 음악 시장이 하락세를 보이고 있다고 밝힌바 있습니다. 반면, 모바일 음악 애플리케이션 시장이 성장세를 보이며, 향후 전통적 모바일 음악 시장의 하락폭을 상쇄시키고 모바일 음악 시장의 성장을 견인할 것으로 내다 보았습니다.

이는 Music Ally가 유럽, 미국, 아시아, 남미의 14개 주요 시장을 중심으로 음악 트렌드를 분석한 결과로서 모바일 음악 시장이 지난 몇 년간 당초의 기대에 미치지 못하는 실적으로 기록한 것은 물론, 2012년 모바일 음악 시장 규모 역시 2008년 14억 3,950만 달러에서 11.4%(1억 6,400만 달러)가 감소한 12억 7,490만 달러에 그칠 것으로 전망하였기 때문입니다.

이와 같은 세계적인 추세와 함께 스마트폰의 출시 역시 국내 벨소리 서비스 산업의 하락세에 영향을 줄 것으로 예측되고 있습니다. 이는 스마트폰에서는 기존 벨소리 서비스를 이용할 수 없으므로 스마트폰 사용자가 급증하고 있는 국내의 추세를 볼 때 기존 벨소리 서비스 업체들의 매출에 타격이 있을 것으로 판단됩니다.

(3) 온라인 음악서비스(MP3)

국내 초고속통신망의 확대 및 휴대용 음악기기의 발달이 지속되면서, 음악감상이 가능한 MP3플레이어, 휴대폰 및 휴대용 멀티미디어 플레이어(PMP), 스마트폰 등으로 계속 확대되고 보급률 또한 지속적으로 높아지고 있어서, 향후 디지털 음악시장은 개인 휴대용 음악기기 사용자들에 의한 다운로드 서비스를 중심으로 성장할 것으로 전망 됩 니다. 또한, 다양한 기기의 보급상황이나 이용자들의 이용행태를 보면, 최근 음악시장은 이용자 규모나 이용량은 유사 이래 최대수준으로 증가해 있는 것으로 추정됩니다. 그러나, 주요 포털사이트의 카페, 블로그나 일부 인터넷 P2P 서비스 또는 웹하드 서비스 등을 통한 인터넷 이용자들의 불법 음악다운로드로 인해 시장의 확대는 사용량의 증가에 비해 상대적으로 부진한 상태입니다. 따라서, 저작권자들의 지속적인 불법서비스에 대한 법적 대응 및 정부기관의 제도개선 노력, 인터넷 이용자들의 의식 개선 등이 이루어지면서, 향후 유료서비스 사용자 및 디지털 음악시장규모가 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다.

또한, 최근에 새로운 멀티미디어 단말기들의 등장과 통신과의 컨버전스 등으로 디지털 컨텐츠 시장의 새로운 패러다임 변화가 일어나고 있습니다. 최근 아이폰으로 화두가 된 스마트폰의 보급도 확대되고 있고, 무선인터넷을 기반으로 하는 다양한 모바일기기들이 출시되고 있습니다. 언제 어디서나 편리하게 음악을 감상할 수 있는 무선 스트리밍 서비스 환경이 각광을 받을 것으로 보이며, 소비자들은 보다 편해진 음악세상을 느끼게 될 것입니다. 이로 인하여 음악이용자의 수와 이용시간이 증가하게 될 것이며, 저작권 강화 및 사용자의 의식 개선등으로 합법 음악 시장은 괄목할만한 성장을 보일 것으로 기대하고 있습니다.

한편 그 동안 이동통신사의 폐쇄적 DRM(Digital Rights Management, 디지털 콘텐츠 불법복제 유포방지 및 저작권자의 이익과 권리를 보호해주는 기술 서비스) 정책으로 시장 진입이 어려웠던 휴대폰 음악시장이 스마트폰을 계기로 시장 진입이 가능해지게 되었고, 이는 다양한 서비스 업체들이 공정한 경쟁을 벌이게 되고, 이를 통한 서비스 개선 및 사용자의 만족, 그리고 디지털 컨텐츠 성장 이라는 긍정적인 선순환 구조를 만들어 갈 것으로 전망합니다.

이를 반영한 온라인음악서비스 시장의 과거 규모 및 추정은 다음과 같습니다.

(단위:억원)

㈜ 출처 : 2008년음악산업백서

현재 MP3 서비스시장은 소수업체에 의해 시장의 대부분이 점유되어 있는 상황입니다.

2008년말을 기준으로 한 MP3서비스 시장의 시장점유율은 다음과 같습니다 .

(4) 영상콘텐츠 사업

영상물 부가시장의 규모는 VHS 시장의 절정기였던 1990년대 초반의 경우 대여숍이 3만 점포에 육박하며 전체시장 규모가 5,000억원 이상을 상회하여 전체 영화시장의 60%이상을 점유하여 국내 영화시장에서 막대한 영향력을 가지고 있었으나 2000년대 이후 대기업의 극장사업 진출에 따른 스크린수의 비약적인 성장 및 IT기술의 발달에 따른 타 플랫폼의 확산과 더불어 불법복제 및 불법온라인 다운로드 범람에 따라 패키지 시장이 급속도로 침체되었으며 전체영화시장의 영상콘텐츠 부가시장의 매출점유비중이 급속도로 하락하여 2009년 영진위 자료에 따르면 전체 영화시장의 약 20%선인 2,000억내외로 추산하고 있으며 2010년 업계추정매출은 홈비디오 유통부문이 약 400억, 온라인 다운로드 합법시장 600억과 IPTV 300억 내외의 시장을 예상하고 있습니다.

이러한 국내 콘텐츠 부가시장 규모는 해외 선진국과 비교하여 볼 때 기형적인 구조로 잠식된 상당부문의 매출은 불법웹하드 시장의 매출로 2008년 기준, 5,400억 이상의 규모로 합법시장의 매출의 2배를 상회하고 있는 실정입니다.

실제 주요 국가의 전체매출 중 부가시장이 차지하는 비중은 미국의 경우 71.3%, 영국 76.3%, 프랑스의 경우 59.9%, 가까운 일본의 경우도 61.6%로 우리나라의 경우와 확연한 차이를 보이는 것으로 나타나는데 이는 국내 IT환경 및 문화적 특수성에 기인한다고 볼 수 있습니다.

이러한 국내현실에 따라 국내외 영화업계 및 유관기관에서는 국내영화시장의 왜곡된 구조를 바로잡기 위하여 저작권법 강화 및 각종 제도적 보완장치를 통하여 기존 불법시장의 매출을 합법시장으로 유인하는 노력을 지속적으로 하여 오고 있으며 이러한 노력이 2010년부터 가시적인 성과를 가져오고 있으며 향후 합법적인 다운로드 문화가 정착이 된다면 가장 잠재력이 큰 시장으로서의 부상이 예상됩니다.

2011년 이후에는 불법물에 대한 범국가적 적극적인 대처와 더불어 스마트폰 및 스마트TV등 새로운 플랫폼의 등장과 3D 콘텐츠 활성화로 전체 영상물 부가시장은 비약적으로 확대가 될 것으로 전망하고 있으며 참고로 영화진흥위원회의 2009년 영화산업진흥정책자료에 따르면 2012년에는 영화부가 시장규모를 6,000억 수준으로까지 견인하겠다고 계획을 발표한 바 있습니다.

(5) 신규사업부문 (온라인 미디어 전송서비스)
국내 온라인 미디어 콘텐츠 제공시장은 주로 웹하드 서비스를 통한 불법 다운로드가 차지하고 있었으며2010년 기준 약1조원 규모로 추정되며(2009년 제휴 전 업계 추산 매출6,000억원 이상, 음원협회 및 업계 추산), 2009년 기준4,000억원 추산(DNCA, 2009)되고 있으나, 이러한 불법 다운로드 서비스가 저작권법 강화와 지속적인 단속으로 점차 합법화 시장으로 전환되고 있는 추세입니다.

다. 경기변동의 특성

(1) 모바일 메시징 및 벨소리 서비스;

산업의 특성상, 당해 산업은 일반적인 제조업 등과 달리 경기변동의 영향을 크게 받지 않는다고 볼 수 있습니다.

왜냐하면 온라인 컨텐츠의 주수요층은 10~20대로 경기변동에 비교적 둔감하기 때문 입니다. 이들은 사회적인 유행이나 이슈에 매우 민감하며, 이를 남보다 빨리 수용하고자 하는 성향이 강하기 때문에 최신 경향을 반영하는 컨텐츠 소비에 적극적인 편입니다. 또한 다른 소비재나 서비스 품목에 비해 단가가 천원 미만인 소액 상품 들로 구성되어 있기 때문에 경기변동의 영향이 크지 않다고 볼 수 있습니다.

(2) MP3 음악서비스

디지털 음악시장의 수요는 일반적인 문화상품과 마찬가지로 장기적으로 국민소득의 증감 및 여가시간의 증감에 따라 영향을 받을 것으로 전망됩니다. 그리고, 국가경제가 성장하 고 발전하면 구성원 개인들의 소득 증가와 함께 여가시간이 증가하고 문화지출 성향이 함께 높아지는 경향이 있으므로, 음악과 같은 문화산업의 성장속도는 국민경제의 평균 성장속도보다 더 빠르게 나타나는 것이 일반적입니다. 다만, 국내 음악시장이 2000년 경부터 불법음악사용의 증가에 따라 실제 음악 사용량에 비해 시장규모가 매우 작게 형성되어 있는 상태이므로, 향후 수년간은 국민소득이나 여가시간의 증감보다는 불법 시장에 대한 법적대응이나 합법이용을 장려하는 캠페인 등에 따른 유료사용량 증가 및 가격 인상 등에 따른 영향을 더 크게 받을 것으로 예상됩니다.

(3) 영상콘텐츠 사업부문

당사가 영위하고 있는 영상콘텐츠 사업의 경우 수출보다는 내수가 매출의 대부분인 점을 감안하면, 국내 경기의 침체 및 변동에 따라 수요가 민감하게 반응합니다. 따라서, 내수경기의 하락기에는 소비자의 구매욕구의 감소로 인해 동 산업의 성장세가 둔화될 수 있습니다. 그러나 현행 영상물 유통시장의 플랫폼이 점차적으로 다양화 되어 가고 있고 우리나라의 특수한 문화적, 기술적 환경으로 인하여 파생된 불법유통 시장이 관련법규 강화와 업계의 의한 지속적인 노력에 따른 소비자의 인식변화로 합법시장으로 점진적으로 전환되고 있는 상황을 비추어 볼 때 향후 우리나라의 영상콘텐츠 부가판권에 대한 매출구조가 선진국형으로 변모될 것으로 예상되고 잇습니다. 따라서 경기변동으로 인한 시장변동 요소보다 이 부분이 보다 더 크게 시장에 영향 을미칠 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업부문 (온라인 미디어 전송서비스)
온라인 미디어 콘텐츠 제공 사업은 부가판권의 제한으로 국내시장을 대상으로 서비스가 제공됨에 따라 국내 경기의 침체 및 변동에 따른 수요변화가 있을 수 있으나, 스마트폰과 모바일 단말의 확산, 스마트 TV의 보급, 불법 유통시장에 대한 제제 강화에 따른 온라인 미디어 콘텐츠 시장의 확대가 예상되므로 경기 침체 및 변동에 따른 수요감소의 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

라. 경쟁요소

당사의 UMS(Unified Messaging System : 통합메세징시스템) 서비스 사업은 진입장벽이 크지 않으며, 가입자 수가 매출액 및 이익률에 지대한 영향을 미치는 사업이므로 제3의 업체가 신규로 시장에 진출할 경우 당사의 사업에 악영향을 끼칠 수 있습니다.

2010년 4월 현재 국내인터넷분석기관인 랭키닷컴(http://www.rankey.com)에 등록된 동업종의 문자서비스 공급사이트수는 82개에 달하고 있습니다. 이들 동종업종 중 가입자수, 방문객수, 트랙픽수 등의 평균 통계치를 기준으로 산정한 당사의 문자서비스부문의 문자천국사이트는2010년4월 현재 4위에 랭크 되어 있으며, 벨소리 서비스 부문은 1위에 랭크 되어 있습니다. 그러나 전체SMS 및MMS 시장규모의 증가추이로 볼 때 다수의 경쟁업체들이 시장에 진입, 진출이 예상되어 업체간 경쟁이 심화될 수 있을 것으로 판단 됩니다.

MP3 음악다운로드 서비스 사업은 주요 이통사들 및 선발업체들에 의하여 시장선점이 이루어진 상황으로 시장의 성패요인은 시장성 있는 음원의 합법적인 계약을 통한 새로운 서비스 개발능력과 종합적인 서비스 기획능력, 풍부한 데이타베이스 구축 능력이 산업의 중요한 경쟁요소로 등장하고 있습니다.

영상콘텐츠 배급사업은 다수의 우량판권 확보가 사업의 주요 경쟁요소로서 당사는 당사가 보유하고 있는 인프라와 네트워크를 적극 활용하여 콘텐츠의 제작기획단계부터 우량판권에 대한 적극적으로 투자로 원천판권 확보에 주력하고 있으며 전체 부가판권에 대한 수익율 확대 및 유통견인력 강화를 위하여 온,오프라인 등 일부 유통채널에 대한 직접 유통망 확보에도 적극적으로 노력하고 있습니다.
또한 신규사업부문 (온라인 미디어 전송서비스)은 다수의 우량 콘텐츠 확보와 최적화된 사용자 UX의 제공, 지원 단말의 확대가 주요 경쟁요소로서 당사는 기존 영상콘텐츠 제작 및 배급사업을 통해 확보한 부가판권과 2,000여 편의 라이브러리 판권 및 매년 10~20여 편의 신작영화, 드라마 등의 부가판권을 추가로 확보할 예정이며, PC - 모바일 - TV의 N-screen 서비스, SNS 지원 등 차별화된 서비스의 제공으로 경쟁력을 강화하고자 합니다.

마. 관계법령 또는 정부의 규제

온라인 컨텐츠 산업 및 영상물 콘텐츠 사업에 대한 특별한 직접적인 법적 규제는 없습니다. 다만 온라인 콘텐츠 사업은 각 이동통신사에서 시장 진입에서부터 제공할 컨텐츠의 내용, 과금 이상 유무에 이르기까지 서비스 전 영역에 걸쳐 내부 규정을 확립하고 있고, 각 이동통신사업자가 적용받는 법규(전기통신사업법 등)및 유관기관의 관리감독 간접적으로 적용받을 수 있습니다.

영상콘텐츠 사업은 저작권법이 강화됨에 따라 판권의 확보 및 유통 단계에서 합법성이 전제가 되어야 하며 유통단계에서 영상물등급위원회로부터 등급심의규정을 준수하여야 합니다.

신규사업부문 (온라인 미디어 전송서비스)에 대한 특별한 직접적인 법적 규제는 없습니다. 다만 저작권법의 강화로 인한 판권의 확보 및 서비스 단계에서 합법성이 전제가 되어야 하며, 개별 영상물에 따라 영상물등급위원회로부터 등급심의규정을 준수하여야 합니다.

바. 회사의 현황

(가)영업개황

1) UMS 사업 및 MP3사업

당사는 2010년 8월 모바일콘텐츠 전문회사 ㈜스카이온을 흡수합병하였는데 (주)스카이온은 2003년 8월 14일에 설립되었으며 소프트웨어개발 및 부가통신업을 주요 영업내용으로 하는 회사로 벨소리천국,문자천국,메시지 천국의 사이트를 통해서 벨소리 음원제공 및 UMS(Unified Messaging System)을 제공하고 있으며, 최근 벨소리 천국 사이트에 MP3 음원 다운로드 서비스를 추가로 제공하고 있습니다.

이를 위해 당사가 보유하고 있는 기술은 다음과 같습니다.

- 원음 벨소리 제작 기술 및 장비

- 모바일 캐릭터 3,000여개

- 모바일 컨텐츠 WAP Download

- SKT 라이브벨, 동영상벨제작 기술

- WAP Database Processing

- SMS 대량 전송 기술 및 장비

- 모바일캐릭터 자체제작 기술

- 모바일벨소리14,000 여 곡

- MMS 컨텐츠제작 기술 및 장비

- MP3 Download

UMS는 인터넷을 통해 문자메세지, 음성메세지, 멀티미디어메세지 등을 휴대폰에 전송하는 것으로, 카드/보험회사, 공공기관, 증권사 등의 고객 서비스(B2C)와 개인 고객간 서비스(C2C)를 위한 시스템으로 공급하고 있습니다. 또한 Internet Fax 서비스는 팩시밀리의 구입과 유지비용을 절감할 수 있어 소호창업자 및 팩스발송량이 많은 해운 회사, 해외지사 등에 서비스하고 있습니다.

디지털 음원제공 서비스는 인터넷을 통해 벨소리 및 MP3 음원을 제공하는 것으로 벨소리 음원 제공분야에서는 국내 1위의 고객점유율을 유지하고 있습니다.

2010년부터 기존 벨소리 및 문자서비스 위주의 사업구조에서 관련사업진출을 통한 사업다각화의 일환으로 디지털 음악서비스 사업으로 새롭게 제공되는 MP3 음원제공 서비스는 기 확보된 회원과 공격적인 음원확보 및 마케팅을 통한 신규회원 모집을 통해 매출액 증대에 기여할 것입니다.

상기의 서비스를 제공하고 있는 인터넷 사이트의 총 등록회원 수는 약 420만 명 정도이며 매월 10만 명 정도의 회원이 지속적으로 가입하고 일일 160만 명 이상이 사이트를 방문하고 있습니다. 또한 당사의 벨소리 서비스는 인터넷상에서 핸드폰으로 벨소리 및 컬러링이 다운로드 되도록 지원하는 사이트로서 당사가 설립된 2003년 이후 동 서비스가 성장할 것을 예측하고 음원제공회사와 수익배분 계약을 하였으며, 현재 동업계 최고 수준의 회원수, 실적을 보여주고 있습니다.

벨소리 서비스 산업에서 가장 중요한 것은 음원권리 확보입니다. 당사가 서비스를 제공하고 있는 인터넷 사이트 벨소리천국은 이통사를 제외하고 가장 많은 음원권리를 확보하고 있는 상태로서 4대 직배사들 거의 대부분의 권리사와 계약이 되어 있습니다. 당사는 이통사의 Content provider 사업을 영위하는 것이 아닌 독자적인 사업을 영위 하고 있고, 따라서 이통사의 가격정책에 준하지 않는 독자적 가격정책을 가져가고 있습니다. 이는 이통사사이트에 의존하는 기존 CP와의 차별점입니다.

2) 영상콘텐츠 제작,배급사업

당사는 영상물 부가판권시장의 패러다임의 변화에 따라 기존의 DVD 및 블루레이 제작 유통사업과 더불어 3D콘텐츠를 비롯한 양질의 영상콘텐츠를 전체 유통플랫폼에 직접적으로 공급하기 위하여 국내외 주요 영화에 대한 부가판권을 직간접 투자를 통하여 적극적으로 확보하고 있으며 그 영역으로는 온라인다운로드서비스, IPTV,공중파 및 케이블TV, 디지털위성방송, 모바일 등과 스마트 시장의 도래에 따라 새롭게 파생될 신규 플랫폼에 대한 시장선점을 위하여 투자도 병행하고 있습니다.

이에 대한 사업의 일환으로 2009년에 온라인서비스 전문업체인 아론미디어를 인수하여 온라인 부문 직접공급을 위한 조직체계를 완비하였으며 2010년에는 “포화속으로” 및 “육혈포강도단” 등 국내외 주요 영화사 작품에 대한 부가판권 전체를 확보하여 전 플랫폼에 직접공급하여 의미있는 실적을 거두었으며 명실상부한 콘텐츠 전문업체로서의 입지를 다지고 있습니다.

2011년 이후에는 콘텐츠 공급사업에 박차를 가하고저 모든 사업역량을 양질의 콘텐츠 확보에 집중할 예정이며 콘텐츠 직접배급을 위한 유통망 확보에 더욱 주력할 계획입니다.

3) 패키지(DVD,Blu-Ray,CD) 유통사업

당사는 전통적인 부가판권시장인 DVD 및 블루레이 시장에서의 안정적 매출유지를 위하여 워너브러더스의 국내 독점 라이센스권 및 국내외 주요 영화에 대한 유통권을 확보하여 당사 유통망(온라인,도소매 및 할인점)을 통하여 직접 소비자에게 제품을 공급하고 있으며 향후 해외 메이저사의 추가 라이센스 확보 및 국내외 영화콘텐츠의 적극적인 확보계획에 따라 매출규모도 더욱 늘어날 것으로 전망합니다.

더불어 당사는 국내최대의 음반제작사인 SM엔터테인먼트와의 국내독점유통계약에 따라 SM엔터테인먼트에서 제작하는 모든 음반물 및 파생상품(MD상품)을 자체적인 유통망을 통하여 전국에 유통하고 있으며 주요 타이틀로는 국내 최대 걸그룹인 소녀시대를 비롯하여 수퍼주니어,샤이니, 보아, F(x)등 강력한 콘텐츠 파워를 가진 아티스트로 구성 되어 있습니다.

SM음반 타이틀에 대한 매출은 음반시장의 안정에 따라 해를 거듭할수록 증가하고 있으며 SM엔터테인먼트와 전략적 업무제휴를 통하여 신규콘텐츠 및 상품의 공동개발 등 매출신장 및 사업다각화를 도모하고 있습니다.

4) 신규사업부문 (온라인 미디어 전송서비스)

당사는 기존 영상콘텐츠 제작 및 배급사업을 통해 지속적으로 영상물 부가판권을 확보하여 왔으며 추가로2,000여 편의 라이브러리 판권확보와 매년10~20편의 신작영화, 드라마 등의 부가판권 확보, 이를 기반으로 온라인 미디어 콘텐츠 제공 서비스인CandleTV(가칭)를 준비하고 있습니다. CandleTV는 주요 미디어 플랫폼인PC, 모바일, TV에 적합한 서비스를 각기 개발하고 통합된UX를 통해 영상 콘텐츠의VOD 및 다운로드 서비스와 인터넷 방송 서비스를 제공할 예정입니다.CandleTV는 온라인 콘텐츠 몰, 인터넷 방송, 캔들박스의3가지 카테고리로 서비스 예정이며, 온라인 콘텐츠 몰은 디지털 영상, 음원, 교육 콘텐츠 등을PC와 모바일 단말을 통해 스트리밍 및 다운로드 서비스를 제공할 것이며, 인터넷 방송은 프리미엄 채널, 공연 등을PC와 모바일 단말을 대상으로 인터넷 방송 서비스를 제공, 캔들박스는TV에 연결하는 네트워크 셋탑박스를 통해 온라인 콘텐츠 몰과 인터넷 방송의 콘텐츠를 거실에서 즐길 수 있는 서비스 입니다.CandleTV는 모바일 단말을 통해PC 및 셋탑박스의 원격다운로드, PC- 모바일 - TV간 이어보기 등을 통해 사용자의UX를 강화하고 있으며 추후 주요 미디어 플랫폼의 지원을 통해 호환단말을 추가하고자 합니다(넷플릭스 호환단말은 총55종에 이름).

(나) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 인터넷을 이용한 UMS기술 기반의 휴대전화 문자메세지 및 디지털음원을 기초로한 벨소리 컨텐츠사업은 기술적 측면에서 무선단말기로 서비스되는 컨텐츠로 이동성(언제,어디서나 실시간 정보검색 가능) 과 휴대성이 뛰어나유선인터넷과 다른 차별성을 가지고 있는 강점과 이동통신네트워크와 휴대용 단말기로 전송된다는 점에서 기술의존도가 높은 산업 입니다.

반면 대용량의 멀티미디어 콘텐츠 이동통신 네트워크 전송량의 한계와 휴대용 단말기상의 멀티미디어구동의취약점(프로세싱속도,저장용량, 적은액정화면, 사용자 편의성 취약 등)도 가지고 있습니다.

그러나 이동전화업계의 고대역폭의 무선네트워크 서비스망 진화로 네트워크상의 문제점 개선을 통한 무선데이타 ARPU(Average Revenue Per User: 가입자(유료회원)당 평균매출액)증대 노력과 함께 통신과 인터넷의 유무선 통합(휴대인터넷, 무선포털의 약진 및 인터넷망개방에 따른 유선포털의 무선포털시장 진출 등), 스마트폰 확대,통신과 금융, 통신과 방송의융합 서비스 등의 통신 및 인터넷 환경변화로 이용자층 저변확대와 함께 다양한 디지털 컨텐츠 서비스로 국내 인터넷 시장의 성장을 주도할 것으로 전망되고 있습니다.

온라인 음악서비스는 서비스업체들이 음원권리자들인 저작권자, 실연권자, 음원제작자들과 음원사용계약을 체결한 후, full-track 음악서비스(곡별 스트리밍, 다운로드), 미니홈피 배경음악등의 서비스를 제공한 후, 이용자들로부터 징수한 판매금액의 일정부분을 수익배분방식으로 음원권리자들에게 지불하는 형태를 띠고 있습니다. 또한 온라인 음악서비스는 각각의 사이트에서 거의 모든 국내외 음원컨텐츠를 판매하고 있으므로, 매출 및 수익성이 개별음원의 흥행여부보다는 각 사이트의 마케팅 전략이나 서비스 경쟁력, 가격정책, 경기의 일반적인 변동, 소비자의 문화비 지출성향 및 음원 불법사용의 증감 등에 더 크게 영향을 받습니다. 그리고, 음악이용자들에게 고품질의 온라인 음악서비스를 제공하기 위해서는 대규모의 초기설비 및 인력투자가필요하고, 브랜드를 홍보하기 위한 마케팅비용과 서비스 운영비용이지속적으로 소요되므로, 음악 유통산업에서는 가장 자본력이 우수한 업체들이 사업에 참여하고 있습니다.

영상콘텐츠 부가판권 배급유통사업은 포괄적으로 영화관련사업의 범주에 속하는 2차 산업으로 1차적으로 극장배급 흥행여부가 상당부분 부가판권 매출의 밀접한 영향을 받은 구조로 되어 있어 사전 판권구매단계에서 영화흥행에 대한 정확한 예측과 판단이 사업의 중요한 성패로 작용한다고 할 수 있습니다.

따라서 영화흥행 예측에 대한 오랜 경험과 노하우가 필요한 사업이며 사업의 영속성 유지를 위하여 지속적인 판권확보가 필수적이며 판권확보를 위한 자금동원력도 필요한 사업입니다.

또한 온소스 멀티유스 사업으로 불법다운로드 범람 등으로 인한 영화시장내에서 왜곡된 부가판권 시장의 기형적 매출구조를 탈피한다면 향후 무한한 매출의 가능성을 가진 시장으로 성장 가능성이 잠재되어 있다고 볼 수 있습니다.

신규사업 지출 예정인 온라인 미디어 콘텐츠 제공 사업은 온라인을 통한 불법 영상물 유통시장이 매출에 밀접한 영향을 끼칠 수 있으며, 콘텐츠 제공을 위한 유/무선 네트워크 환경이 갖추어져야 원활한 서비스 제공이 가능합니다.
또한 미디어 콘텐츠의 제공을 위해서 판권자들과 해당 부가판권에 대한 사용계약이 필수적으로 선행되어야 하는 바, 판권자들과의 우호적 관계, 양질의 콘텐츠에 대한 선별능력, 적정 부가판권 금액에 대한 평가능력, 판권확보를 위한 자금동원력, 서비스 제공을 위한 시스템의 설계, 운영 노하우가 중요한 사업입니다.

(다) 시장점유율

A. 당사의 UMS사업 및 디지털 음원급서비스 사업에 대한 매출점유비는 전체 시장규모 대한 정확한 통계치 자료 미비로 정확히 측정하기는 어렵습니다.
B. 신규사업부문 (온라인 미디어 전송서비스) 은 국내의 온라인 미디어 콘텐츠 제공시장은 웹하드 서비스를 통한 불법 다운로드 시장에서 불법유통에 대한 꾸준한 제제와 단속, TV의 대형화, 스마트폰의 확산으로 인하여 사용자의 니즈가 PC 외에도 TV와 모바일 등 서비스 단말의 확장으로 인하여 SKT의 Hoppin, KTH의 Playy, CJ헬로비전의 Tving 등 판권자와의 제휴를 통한 합법 콘텐츠 유통 및 N-screen에 부응하는 서비스가 시작되고 있는 단계로 아직까지는 이와 관련한 전체 시장규모에 대한 정확한 통계자료 및 실적자료가 부족한 상황으로 측정에 어려움이 있습니다.
Hoppin은 총 3,500여건의 영화 및 TV드라마 콘텐츠를 보유하고 있으며 연말까지 7,000여 편의 콘텐츠를 확보하여 모바일과 PC를 통해 서비스를 제공하고 있으나, 모바일을 통한 이어보기가 전용 단말기에서만 가능하며, 결재수단의 제한(도토리만 가능) 및 wifi 지역에서만 모바일 단말에 대한 서비스가 가능하다는 제한이 있습니다.
Playy는 서비스 단말 및 결재수단에 제한은 없으나 제공 콘텐츠가 720여 건으로 매우 부족하며, wifi 지역에서만 모바일 단말에 대한 서비스가 가능하다는 제한이 있습니다.

(라) 판매경로 및 방법

당사는 UMS서비스(SMS,MMS) 및 벨소리 음원서비스를 당사가 직접운영하는 인터넷, 싸이트 벨소리 천국 (www.skybell.co.kr) 및 문자천국(www.skysms.co.kr) , 메시지 천국 (www.skybell.co.kr)을 이용하여 소비자가에게 직접서비스하고 있습니다.

MP3 음악서비스는 현재는 벨소리천국 싸이트를 통하여 서비스를 제공하고 있는데 연내 MP3다운로드 전문싸이트인 MP3천국 싸이트를 오픈하여 직접 서비스 채널을 확대할 계획으로 있습니다.

영상콘텐츠 배급유통 중 온라인 다운로드 서비스는 당사가 Daum 및 Naver 등 주요 포털싸이트와 개별 P2P/웹하드업체와의 직접거래를 통하여 콘텐츠를 공급하고 있으며 IPTV는 KT의 Qook TV 및 SK브로드밴드의 SKBtv 그리고 LG U+의 LG-Mytv로 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

그리고 방송매체에 대한 콘텐츠 공급은 국내 3대 공중파 방송 및 주요 케이블PP사, 그리고 디지털위성 방송인 skylife에 직접 제공하여 소비자에게 서비스를 제공하고 있으며 영상물 패키지 상품(DVD,블루레이DVD) 및 음악패키지(CD) 상품은 당사의 직접 영업조직을 통하여 신나라레코드,교보핫트랙과 같은 국내 주요 도,소매점과 인터파 크 ,예스24등 온라인쇼핑몰, 그리고 이마트 및 롯데마트 등 할인점까지 전채널에 걸쳐 당사가 보유하고 있는 콘텐츠를 직,간접적으로 공급하고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황 (단위:천원)

주1) DVD 타이틀 제품은 모두 자가 브랜드로 출시되며, DVD 타이틀의 특성상 각 품목의 제목으로 출시 판매됩니다.

나. 주요 제품등의 가격변동추이 (단위:원)

3. 주요원재료에 관한 사항
가. 주요 원재료 등의 현황 (단위:천원)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
- 원재료 매입 비중에 매출액 대비 미미한 관계로 기재 생략

4. 생산 및 설비에 관한 사항등
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력

- 해당사항 없음. ( 아웃 소싱 )
(2) 생산능력의 산출근거
- 해당사항 없음 ( 아웃 소싱 )

나. 생산실적 및 가동률
- 해당사항 없음 ( 아웃 소싱 )

다. 생산설비 현황등
(1) 생산설비의 현황
- 해당사항 없음 ( 아웃 소싱 )
(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 해당사항 없음 ( 아웃 소싱 )

5.매출에 관한 사항
가.매출실적 (단위:천원)

*제12기 매출 실적은 역합병으로 인한 회계처리로 모바일 서비스 부문만 기재 되었음.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

① 컨텐츠사업부 (마케팅전략 수립, 구매 관리)
마케팅팀은 마케팅 전략 수립, 상품 구매, 고객지원등을 담당하고 있습니다. 판권, 홍보, 기획 타이틀 구성 등과 관련된 마케팅 전략 수립 및 주요 상품 구매, 고객 만족을 위한 고객 지원, 기타 신규아이템 개발 등에 대한 계획수립, 패키지상품 구성등에 대한 총괄 업무를 담당하고 있습니다.
또한 당사에서 필요로 모든 판권에 대한 구매 업무와 보유 판권에 대한 판매 업무 등을 담당합니다. 판권 구매를 위해서는 해당 판권에 대한 적정 금액 산정 및 수익성 검토와 계약서 작성이 이루어지며, 마스터 데이터에 대한 수배와 권리증 확보 등의 업무가 이루어집니다. 또한 당사가 보유한 판권에 대해서 국내 및 해외 판매 업무를 담당하고 있습니다.
② 모바일사업부
당사가 판매하는 제품(서비스)의 매출은 전액 당사가 운영하는 웹사이트를 통해 이루어지고 있습니다.
③ 온라인사업부

약200여개의 온라인 서비스 제공사(Online Service Provider)를 통해 영상 콘텐츠를 판매합니다

(2) 판매경로

① 컨텐츠사업부

② 모바일사업부
모바일 문자 컨텐츠 서비스 판매
문자천국(http://www.skysms.co.kr)

메세지천국(http://www.skymms.co.kr)

모바일 벨소리 컨텐츠 서비스 판매
벨소리천국(http://www.skybell.co.kr)
벨짱(http://www.bellzzang.co.

③ 온라인사업부

약 127개 특수한 유형의 OSP(온라인 서비스 제공사)

약 85개의 일반 VOD서비스 사이트

IPTV 3사

디지털 및 위성 케이블 방송

전국 숙박업소, DVD방 등

(3)판매방법 및조건
① 컨텐츠사업부

② 모바일사업부
당사는 당사의 웹사이트에 가입한 사용자들이 서비스 및 컨텐츠를 쿠폰형태로 선결제 구매하거나 직접 구매의 형태로 판매되고 있으며, 결제수단은 ARS결제, 전화요금통합과금, 휴대폰 통합과금, 신용카드 결제 등으로 다양한 결제수단을 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 각각의 결제수단을 제공하는 거래회사별로 대금회수 방법이 다소 상이하며, 개별 결제수단별로 특정 서비스의 매출액 비중을 산정하는 것은 다소 어려움이 있습니다
③ 온라인사업부

- 케이블방송, 숙박업소 및 DVD방은 기간별 단매의 형태로 판매하며, 그 외 OSP, VOD, IPTV는 건별 판매를 개별 정산하여 월말 마감 후 익월 정산하고 있습니다.

(4)판매전략
① 컨텐츠사업부
당사는 현재 DVD타이틀 영업을 위해 도.소매 음반점, 할인점, CNS점등으로 다양한 유통망을 확보, 개척해 나가고 있습니다. 최근의 소비자들은 할인점등으로의 구매성향이 강하게 나타나고 있으며, 이에 따라 당사에서는 기존의 이마트, 홈에버, 홈플러스, 롯데마트등으로의 할인점 유통을 강화해 나가고 있습니다. 앞으로도 추가적인 할인점과의 영업망 확충 및 CNS점등으로의 신규 영업망 개척을 통해 지속적으로 판매망을 넓혀 나갈 계획입니다.
② 모바일사업부
당사는 지속적인 컨텐츠 개발 확보 와 서비스 인프라 개선 및 확충을 통한 매출극대화를 목표로 기존 문자서비스 부문의 SMS대량전송을 LMS대량전송(한글 1000자를 전송 가능)으로 전환 유도하고, 다양한 가격정책 등을 통해 이용자를 유도/증대 할 예정이며, MMS서비스 부문은 현재 요리래시피MMS, 영어MMS, 부적MMS 등의 컨텐츠에서 한발 더나아가 대고객관계관리강화를 위한 CRM(고개관계관리)시스템을 구축하여 고객취향을 분석 발굴하여 다양한 MMS 컨텐츠 서비스를 제공할 예정입니다벨소리 및 음원사업부문은 음원업체집중관리를 통해 경쟁업체보다 먼저 음원을 공개하여 고객수요에 부응하고, 음원 중고보상프로그램, 단가할인정책, 가사검색프로그램 제공 등을 통한 기존고객 서비스만족도 향상 및 신규 가입고객을 지속적으로 증가시켜 나갈 것 입니다.
③ 온라인사업부

당사는 현재 동종 업계에서 가장 많은 서비스 채널을 통해 서비스를 제공하고 있으며, 실시간 판매현황이 확인 가능한 정산시스템을 운용하고 있습니다. 당사에서 운영하는 정산시스템은 불법 판매 적발, 방지, 예방의 기능을 가지고 있습니다. 또한 기존의 수동적인 판매방식에서 벗어나 적극적인 판매활동을 온라인상에서 전개하고 있습니다.

6.수주상황
- 해당사항 없음

7.시장위험과 위험관리

당사는 해외매출 등으로 외화표시 자산 및 부채를 보유하고 있지 않습니다. 그로 인한 환율 위험에 노출은 저조 하므로 기재하지 아니합니다.

시장금리 변동으로 인하여, 투자 및 재무활동 등으로 인한 이자수익이나 이자비용이 변동이 될 수 있으며, 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험이 존재합니다. 다사 금리 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위해 금융부채를 꾸준히 줄여 가고 있습니다.
(금융부채 현황) 단위:백만원

*금융부채 : 마이너스 한도대출인경우 사용한도금액임.

8.경영상의 주요계약
-당사는 종합편성채널인 채널A 및 JTBC에서 방영중인 온라인 유통대행 계약을 체결하고 있습니다. 최초 계약일은 2011년 10월,2011년12월입니다.

9.연구개발활동등
가. 연구개발활동의 개요

당사는 한국저작권위원회 및 한국전자통신신연구원 과 협약하여 클린클라우드를 위한 내용 기반 제어 기술 개발을 진행하고 있습니다.
나. 연구개발담당조직
당사 연구소 인력 및 관련 부서 인원으로TFT를 결성해 클린클라우드 내용 기반 제어 기술 개발을 진행하고 있습니다.

다. 연구개발 비용
연구 개발관련 정부지원금은 국고보조금 계정으로 영업외 수익 처리 하였으며 연구개발 관련 비용은 경상연구개발비 계정으로 비용처리 하고 있습니다.
라. 연구개발 실적
연구개발 사업기간을2012년3월1일부터2015년2월28일 까지 총36개월로 진행중이며 현재 관련 자료 수집 및 구체화 작업 중입니다.