BoanValue.com http://blog.moneta.co.kr/blog.screen?blogId=fluxter fluxter ko Copyright ⓒ ㈜팍스넷 / SK텔레콤㈜, All Rights Reserved Mon, 3 Sep 2012 13:51:01 GMT 케이티스 http://blog.moneta.co.kr/blog.log.view.screen?blogId=fluxter&logId=6550041  카페 > 보수적인 안전마진 가치투자 .. 케이티스   현재가격 : 2,410원     목표가격 : 3,000원  (기대수익률 : 25%)1. 시가총액 2012년 8월 21일 기준 838억원- 현금성자산 약 860억원으로 시가총액을 상회 - 자산가치도 제대로 인정받지 못하며 수익가치와 성장가치는 (-) 음으로 평가되고 있는 상황- 2분기 영업이익 38억 수준으로 하락 하며 주가 최저가로 하락 중2. 2분기 실적 및 이익률 하락은?- 유통사업은 성장중이나 현재 BEP 이하, 적자를 지속하며 영업이익률 하락 요인- 유통사업은 2013년 상반기 또는 하반기에 BEP 돌파할 것으로 예상 구  분2012년 2분기2011년 2분기업무위탁용역수익(*1)93,473,423,737108,307,884,273우선안내사업수... fluxter Mon, 3 Sep 2012 13:51:01 GMT 해덕파워웨이 http://blog.moneta.co.kr/blog.log.view.screen?blogId=fluxter&logId=6550038  카페 > 보수적인 안전마진 가치투자 ..  해덕파워웨이 - 현재가격 :  5,260원  목표가격 : 7,000원   (기대수익률 : 35%)1. 시가총액 2012년 8월 21일 기준 523억원-  순현금성자산 약 450억원, 토지가치 약 200억원, 자산가치에도 크게 미치지 못하고 있음 - 조선업 불황에 따른 동반 하락 + 주고객사인 중소현 조선업의 어려움이 주가에 영향 - 재무적 안정성과 1년치 수주잔고 지속은 시간을 내편으로 할 수 있음 (배당수익률 2% 수준 기대)2. 2분기 기준 25억 영업이익 달성 (전년대비 큰 하락은 없음)- 수주잔고 1Q 660억, 2Q 640억 수준유지  - SPP조선 경영정상화 진행중, 성동조선해양 경영정상화 진행중, STX 7월기준 수주 3위&... fluxter Mon, 3 Sep 2012 13:49:55 GMT 코메론 http://blog.moneta.co.kr/blog.log.view.screen?blogId=fluxter&logId=6550031  카페 > 보수적인 안전마진 가치투자 .. 코메론 - 현재가격 :  3,475원  목표가격 : 4,700원   (기대수익률 : 35%)국내1위 세계 3위 줄자 기업http://cafe.naver.com/stocktopia/76작년 글 쓴것 참고1. 순현금성 자산 130억원, 토지가치 120억원. - 시가총액은 약 314억원 수준 - 연간 50~60억 이익 가이던스 - 1분기의 경우 금융자산처분이익 10억 포함 되었음 이를 제외하면 반기 연결기준 25억 가량 이익2. 해외 자회사 적자 축소 및 자동차 부품 투자 수익 기대2011년 말 사업보고서회   사   명자산총액부채총액매출액당기순손익청도정도공구유한공사24,196,2462,107,51922,021,71931,000KOMELON EUROP... fluxter Mon, 3 Sep 2012 13:46:53 GMT