상큼한상담요청
모네타 정기 세미나 - 10월9일 재테크 그것이 알고 싶다 상큼한상담...
- 2012/09/20 11:43
- http://blog.moneta.co.kr/otskjh/6595104/3539275
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2012년 9월 모네타 재테크 멘토스쿨 - 멘토 김지훈 상큼한상담...
- 2012/09/03 10:39
- http://blog.moneta.co.kr/otskjh/6549835/3539275
| 재테크 강연회 |
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2011년 무료,유료 개인 재무상담 신청 상큼한상담...
- 2009/08/14 10:23
- http://blog.moneta.co.kr/otskjh/4008113/3539275
상담기초자료.xls(48KB)
재무상담이란?
1. 꼭 자산이나 돈이 많아야 하는 것인가요?
- 절대 그렇지 않습니다. 한정된 수입으로 어떻게 포트폴리오를 정하느냐? 자산배분을 하느냐에 따라 결과는 많이 달라지게 됩니다.
2. 재무상담은 어떤 분야에 대한 상담인가요?
- 종자돈 만들기, 현재 가입한 금융상품에 대한 점검, 올바른 보험가입 및 보험리모데링, 자녀 교육자금 마련하기, 노후준비를 위한 방법과 필요한 금액알아보기, 대출상환 전략 및 효율적인 지출관리 등 돈과 관계된 모든 분야가 재무상담의 분야입니다.
3. 상담비용은?
- 1회 상담 및 분야별 특정 상담 : 무료진행
4. 상담내용
- 지출관리에서 부터 전체적인 자산리모델링 및 효율적 포트폴리오 제언
- 금융상품의 선택 및 관리 : 모네타의 금융백화점 시스템과 개인관리 시스템이 결합되어 가능
- 은행이나 증권사, 보험사의 PB,FC의 경우 관리시스템이라가 보다는 세일즈를 위한 시스템으로 운용되고 있습니다. 은행의 창구에서 이루어지는 업무, 증권사 객장에서 이루어지는 시스템등이 마찬가지 입니다.
- 금융상품의 선택이 우선이고 자산관리가 뒷전이 아닌, 개인 상담을 통한 자산배분 및 효율적인 금융상품의 선택 및 관리가 가능
성 함 :
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신청해주세요.
010-6473-5437
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