01. 꿈을 꾼 후에 / 여진
02. 그저 바라볼 수만 있어도 / 유익종
03. 내게 사랑은 너무 써 / 산울림
04. 꽃밭에서 / 정훈희
05. 찻잔 / 노고지리
06. 그날 / 김연숙
07. 마음 깊은 곳에 그대로를 / 해바라기
08. 너를 사랑하고도 / 전유나
09. 못다핀 꽃 한송이 / 김수철
10. 찬비 / 윤정하
11. 나 그대에게 모두 드리리 / 이장희
12. 찬 바람이 불면 / 김지연
13. 정 / 조용필
14. 이별의 끝은 어디인가요 / 양수경
15. 잊혀진 계절 / 이용
16. 가을을 남기고 간 사랑 / 패티김
17. 추억만들기 / 김현식
18. 옛시인의 노래 / 한경애
19. 가까이 하기엔 너무 먼 당신 / 이광조
20. 새벽기차 / 다섯손가락
21. 불씨 / 신형원
22. 가는 세월 / 서유석

01. Harlem Desire / London Boys
02. When The Rain Begins To Fall / Pia Zadora & Jermaine Jackson
03. Touch By Touch / Joy
04. Que Sera Mivida / The Gibson Brothers
05. The House Of The Rising Sun / Santa Esmeralda
06. I'll Meet You At Midnight / Smokie
07. One Way Ticket / Eruption
08. Hello Mr. Monkey / Arabesque
09. La Bamba / Los Lobos
10. California Dream / Beach Boys
11. Holding Out For Hero / Bonnie Tyler
12. Rasputin / Boney M
13. Boys / Sabrina
14. I Will Survive / Gloria Ganor
15. Hands Up / Ottawan
16. Stumblin' In / Chris Norman & Suzi Quatro
17. Sun Of Jamaica / Saragossa Band
18. Yes, Sir I can Boogie / Baccara
19. Dancando Lambada / Kaoma
20. The Loco-Motion / Kylie Minogue

Disc.1
01. 나 어떻해
02. 그대로 그렇게
03. 연
04. 불놀이야
05. 풍선
06. 탈춤
07. 내가 말했잖아
08. 세상 모르고 살았노라
09. 젊은 미소
10. 구름과 나
11. 젊은 연인들
12. 야화
13. 바다에 누워
14. 어쩌다 마주친 그대
15. 장미
16. 작별

Disc.2
01. 내일이 찾아와도
02. 흰구름 먹구름
03. 기도
04. 아쉬움
05. 그대 그리고 나
06. 당신은 몰라
07. 어떤이의 꿈
08. 솔아 솔아 푸르른 솔아
09. 뭐라고 딱 꼬집어 얘기할 수 없어요
10. 한동안 뜸했었지
11. 꿈의 대화
12. 잊게 해주오
13. 짚시여인
14. 골목길 [누락]
15. 모두 다 사랑하리
16. 이제는