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삼성 정밀 화학관심종목...

• 2012/07/04 17:50
• http://blog.moneta.co.kr/ganjang76/6236350/784497

삼성정밀화학

주가 수익 비율에 비해 이 회사가 높게 평가 받고 있는 것은 아무래도

삼성그룹자체의 경영평가가 끝나서 인듯 합니다. 테크윈 처럼 ....

멀리 내다 보는 안목으로 가져가면 좋을 종목으로 생각합니다.

 

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삼성정밀화학(A004000)SamsungFineChem [연결] http://www.sfc.samsung.co.kr 업종 PER11.74|PER21.47|12M PER15.02|PBR1.43|배당수익률1.06|결산월12월 2011/03 부터 IFRS 기준으로 작성 KSE : 화학 본사전화 : 052-270-6114 주식담당 :02-2255-0766 FICS Industry : 소재 > 소재 > 화학 본사주소 : 울산시 남구 여천동 190 포괄손익계산서 연간 분기 (단위 : 억원) 주요 재무항목 성장성 지표 항목 2009.12 2010.12 2011.12 2012.03 전년동기 (%) GAAP(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) 매출액 10,384 11,306 13,336 3,577 3,109 15.1 매출원가 8,804 9,889 11,742 3,157 2,845 11.0 매출총이익 1,580 1,417 1,595 421 265 58.9 판매비와 관리비 673 815 848 229 214 7.0 인건비 155 224 200 48 51 -5.9 감가상각비 8 7 8 3 2 50.0 무형자산상각비 0 1 1 0 0 매출채권손상차손(대손상각비) 경상개발비 82 171 51 40 27.5 연구비 41 광고선전비 8 기타판매비와관리비 461 501 469 128 122 4.9 조정영업이익 907 602 746 192 51 276.5 영업이익 907 845 723 222 126 76.2 EBITDA 1,399 1,126 1,392 192 190 1.1 비영업손익 131 436 132 53 115 -53.9 금융손익 75 167 113 9 63 -85.7 외환손익 52 -9 -29 13 관련기업투자등 관련손익 114 129 108 13 25 -48.0 세전계속사업손익 1,038 1,039 878 244 166 47.0 법인세비용 171 188 144 37 14 164.3 당기순이익(순손실) 867 851 734 207 152 36.2 지배주주지분 851 734 207 152 36.2 비지배주주지분 -0 -0 -0 -0 주요 재무항목 성장성 지표 항목 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 전년동기 (%) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) 매출액 3,491 3,472 3,264 3,577 3,109 15.1 매출원가 3,011 2,987 2,898 3,157 2,845 11.0 매출총이익 480 485 365 421 265 58.9 판매비와 관리비 209 205 221 229 214 7.0 인건비 48 49 53 48 51 -5.9 감가상각비 2 2 2 3 2 50.0 무형자산상각비 0 0 0 0 0 매출채권손상차손(대손상각비) 경상개발비 39 42 50 51 40 27.5 연구비 광고선전비 기타판매비와관리비 120 112 115 128 122 4.9 조정영업이익 271 280 145 192 51 276.5 영업이익 303 238 57 222 126 76.2 EBITDA 436 452 314 192 190 1.1 비영업손익 86 -20 -50 53 115 -53.9 금융손익 23 28 -2 9 63 -85.7 외환손익 14 -65 9 13 관련기업투자등 관련손익 45 22 16 13 25 -48.0 세전계속사업손익 357 260 95 244 166 47.0 법인세비용 64 32 33 37 14 164.3 당기순이익(순손실) 292 228 62 207 152 36.2 지배주주지분 292 228 62 207 152 36.2 비지배주주지분 -0 -0 -0 -0 -0 재무상태표 연간 분기 (단위 : 억원) 주요 재무항목 안정성 지표 항목 2009.12 2010.12 2011.12 2012.03 GAAP(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) 비유동자산 5,209 6,965 8,185 8,558 유형자산 3,379 3,586 4,786 5,084 투자부동산 무형자산 259 348 248 235 장기금융자산 983 2,515 2,423 2,592 관계기업투자 456 공동지배기업투자 474 669 585 장기매출채권및기타채권 이연법인세자산 36 6 5 생물자산 기타비유동자산 98 42 53 56 유동자산 5,042 5,877 5,820 5,825 현금 및 현금성자산 854 861 1,282 1,186 단기금융자산 1,102 1,329 312 210 매출채권 및 기타채권 1,592 1,836 2,279 2,497 재고자산 1,334 1,695 1,866 1,794 기타유동자산 160 155 47 104 매각예정비유동자산 33 33 자산총계 10,251 12,841 14,005 14,382 비유동부채 229 641 822 943 장기매입채무및기타채무 장기금융부채 2 사채 장기차입금 2 퇴직급여부채 140 211 300 337 장기충당부채 이연법인세부채 74 372 433 511 기타비유동부채 14 58 88 92 유동부채 1,466 1,774 2,295 2,395 매입채무 및 기타채무 1,120 1,328 1,749 1,730 단기금융부채 1 122 191 163 단기충당부채 기타유동부채 346 324 355 502 매각예정부채 부채총계 1,695 2,415 3,117 3,339 자본총계 8,557 10,426 10,887 11,044 지배주주지분 10,426 10,887 11,044 자본금 1,290 1,290 1,290 1,290 자본잉여금 3,316 3,314 3,312 3,311 기타포괄손익누계액 1,228 1,126 1,256 기타자본구성요소 -122 -111 -98 -90 자기주식 -135 -121 -105 -94 이익잉여금 4,073 4,705 5,257 5,277 비지배주주지분 0 0 0 순운전자본 1,620 2,034 2,087 2,164 순차입금 -1,956 -2,068 -1,404 -1,231 투하자본 5,342 5,952 7,086 7,446 주요 재무항목 안정성 지표 항목 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) 비유동자산 7,889 8,079 8,185 8,558 유형자산 4,421 4,632 4,786 5,084 투자부동산 무형자산 342 314 248 235 장기금융자산 2,444 2,426 2,423 2,592 관계기업투자 공동지배기업투자 632 654 669 585 장기매출채권및기타채권 이연법인세자산 2 6 5 생물자산 기타비유동자산 50 52 53 56 유동자산 5,317 5,535 5,820 5,825 현금 및 현금성자산 666 1,209 1,282 1,186 단기금융자산 708 326 312 210 매출채권 및 기타채권 2,338 2,270 2,279 2,497 재고자산 1,480 1,593 1,866 1,794 기타유동자산 124 117 47 104 매각예정비유동자산 20 33 33 자산총계 13,206 13,614 14,005 14,382 비유동부채 729 751 822 943 장기매입채무및기타채무 장기금융부채 2 사채 장기차입금 2 퇴직급여부채 249 264 300 337 장기충당부채 이연법인세부채 402 402 433 511 기타비유동부채 77 84 88 92 유동부채 1,818 2,005 2,295 2,395 매입채무 및 기타채무 1,371 1,586 1,749 1,730 단기금융부채 185 168 191 163 단기충당부채 기타유동부채 262 251 355 502 매각예정부채 부채총계 2,547 2,756 3,117 3,339 자본총계 10,660 10,858 10,887 11,044 지배주주지분 10,660 10,858 10,887 11,044 자본금 1,290 1,290 1,290 1,290 자본잉여금 3,312 3,312 3,312 3,311 기타포괄손익누계액 1,172 1,142 1,126 1,256 기타자본구성요소 -99 -98 -98 -90 자기주식 -106 -105 -105 -94 이익잉여금 4,984 5,212 5,257 5,277 비지배주주지분 0 0 0 0 순운전자본 2,310 2,143 2,087 2,164 순차입금 -1,190 -1,367 -1,404 -1,231 투하자본 7,045 7,056 7,086 7,446 현금흐름표 연간 분기 (단위 : 억원) Invested Capital Free Cash Flow 항목 2009.12 2010.12 2011.12 2012.03 GAAP(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) 영업활동현금흐름 1,920 952 1,400 179 당기순이익(손실) 867 851 734 207 비현금수익비용가감 555 492 674 217 유무형감가상각비 492 524 646 금융자산처분손익 7 -43 순이자비용 -168 -121 외환손익 3 -2 20 관련기업투자등 관련손익 -114 -129 -108 기타 167 267 280 217 운전자본증감 464 -394 -36 -252 매출채권증가 260 -87 -438 재고자산증가 290 -414 -123 매입채무증가 235 88 323 기타 -322 19 203 -252 투자활동현금흐름 -1,497 -786 -891 -257 유형자산취득 -678 -713 -1,826 -456 유형자산처분 12 33 5 2 무형자산증감 -99 -101 -38 -5 금융자산증감 702 230 -1,068 -100 기타 -1,631 -391 1,960 297 재무활동현금흐름 -155 -165 -87 -19 단기금융부채증감 -0 -8 69 -28 장기금융부채증감 -6 2 자본증감 15 8 9 7 배당금지급 -164 -165 -165 기타 기타현금흐름 순현금흐름 268 2 421 -97 기초현금 587 859 861 1,282 기말현금 854 861 1,282 1,186 항목 2011.06 2011.09 2011.12 2012.03 IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) IFRS(연결) 영업활동현금흐름 651 569 326 179 당기순이익(손실) 292 228 62 207 비현금수익비용가감 150 228 222 217 유무형감가상각비 165 172 169 금융자산처분손익 -0 -43 순이자비용 -43 24 -47 외환손익 4 67 -46 관련기업투자등 관련손익 -45 -22 -16 기타 69 -14 204 217 운전자본증감 156 148 32 -252 매출채권증가 -259 107 -61 재고자산증가 166 -86 -284 매입채무증가 52 131 132 기타 198 -4 245 -252 투자활동현금흐름 -635 -1 -285 -257 유형자산취득 -525 -380 -346 -456 유형자산처분 1 2 2 2 무형자산증감 -4 -5 금융자산증감 -8 -380 -67 -100 기타 -101 758 123 297 재무활동현금흐름 -124 -26 32 -19 단기금융부채증감 38 -27 32 -28 장기금융부채증감 2 자본증감 3 1 7 배당금지급 -165 -0 기타 기타현금흐름 순현금흐름 -107 542 73 -97 기초현금 774 666 1,209 1,282 기말현금 666 1,209 1,282 1,186

어떻게 든 이 회사의 성장성에 대해서는 계속 추적 중입니다. 아마도 삼성그룹이 망하지 않는한 많은 역할이 주어질 것 같습니다. 회사 분할이 있거나 합병이 뉴스가 뜨는 경우는 혹은 조짐이 보이면 바로 매도 해두었다가 저점(?)- [거기가 어딘지 모르겠지만]  저는 연중 고점 대비 가격 50%이하로 빠지던지 아니면 pbr최소 1이하로 떨어졌을때 를 봅니다. 자산비 저평가 되었을때 매수 하시면 좋을 것 같습니다. 달리는 말이니 주마가편이니 이런 말들 현혹되지 마시고 처절하다싶을 정도로 낮은 가격에서 주문하시기 바랍니다.

주제 : 재태크/경제 > 주식

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