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낙서판(3)
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제일연마낙서판

2017/07/18 19:54
http://blog.moneta.co.kr/cakuntae0512/8285353/3618843



1.제일연마기업분석
연마지석의 제조 및 판매를 여위하는 기업으로 제품에는 레지노이드 연마지석제품 , 비트리파이드 연마지석제품 , CBM연마지석제품으로
국내시장규모 추정 년1,600억원 중860억원 매출로 시장점유율 48% 국내1위기업으로 연마제품은 철강,조선,건설,항공,기계,전자,의료산업
전반에 걸쳐 기초소모자재로 관련산업에 사용된다.

1)제품별 매출비중 분석
구분	2014년도	2015년도	2016년도	2017년1분기
레지노이드 연마지석	73.80%	72.74%	72.54%	69.30%
비트리파이드 연마지석	21.22%	21.76%	21.81%	23.11%
CBM연마지석	4.45%	4.89%	4.92%	6.64%
기타(원재료,임대)	0.53%	0.61%	0.73%	0.96%

2)제품별 수출비중 분석
구분	2014년도	2015년도	2016년도	2017년1분기
레지노이드 연마지석	9.76%	20.11%	24.22%	28.47%
비트리파이드 연마지석	7.02%	8.10%	9.33%	12.51%
CBM연마지석	17.00%	15.20%	9.00%	11.18%
연마지석전체	9.45%	17.24%	20.20%	23.50%

2.자본변동 추이 분석
구 분	2014년도(IFRS연결)	2015년도(IFRS연결)	2016년도(IFRS연결)	2017년1분기
매출액	88,242,568,893	86,575,557,581	86,409,643,025	20,419,288,701
영업이익	6,860,812,950	4,130,092,670	4,177,108,122	1,726,772,704
순이익	6,508,972,018	2,635,132,484	4,694,959,710	1,325,860,314
주당순이익(EPS)	868	351	626	177
주당순자산(BPS)	8,738	8,908	9,387	9,399
주식수	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
순자산	65,537,770,006	66,808,337,494	70,399,299,469	70,489,041,173
주)2013년 7월 자사주2,500,000주매입

3.종속 및 관계회사 분석
회 사 명	금성연마공업	인도네시아현지법인	미국현지법인	제일연마(상해)무역유한공사
자산총계	18,463,198,230	11,553,691,178	320,568,397	474,032,477
부체총계	5,410,199,856	9,633,986,915	128,006,291	547,559,215
자본총계	13,052,998,374	1,919,704,263	192,562,106	(73,526,738)
2017년1분기 매출액	3,613,594,452	5,236,862,081	135,329,461	367,271,415
2017년1분기 순이익	328,082,715	374,986,854	(3,718,570)	(6,906,884)
지분율	100%	95%	100%	100%

4.관계기업투자
구분	지분	순자산	2017년1분기매출	2017년도 1분기순이익
삼양연마공업㈜	31.17	6,284,254,127	3,496,607,557	66,978,799
삼양연마공업㈜98억원에 31.17%지분인수 장부가액 62억원

5.투자자산(상장주식)분석
구 분	보유주식수	취득금액	공정가치
DGB금융지주	40,000	107,625,910	434,000,000
한국페러럴	33,136	155,242,160	81,017,520
소 계		262,868,070	515,017,520

6.토지자산
구 분	면적	장부가액	공시지가금액
본사 포항 남구 장흥	23,141.00	2,823,202,000	3,247,000,000
포항 북구 청하 신흥	4,424.00	176,998,885	274,000,000
포항 북구 환호등외	-	429,994,801	235,000,000
포항 남구 오천 문총리	-	1,088,678,846	801,000,000
경기 안성 산모동101	11,707.10	2,119,004,216	3,516,000,000
경기 안성 삼죽 용월	2,106.00	107,165,899	279,000,000
경기 안성 신거지동외	432.55	71,998,492	168,000,000
경기 안성 금광 사흥	3,322.00	-	-
서울 금천 시흥	535.79	136,800,000	1,178,000,000
금성연마 경기 안산 목내		8,880,158,500	8,880,158,500

소 계		15,834,001,639	18,578,158,500

7. 원자재가격
구 분	2015년도	2016년도	2017년도1분기
갈색알루미나(26.79%)	932.52	871.00	844.00
백색알루미나(10.50%)	1,364.67	1,180.00	1,170.00
흑색탄화규소(1.21%)	1,506.80	1,418.00	1,388.00
녹색탄화규소(2.94%)	2,825.73	2,777.00	2,686.00

8.주식의 분포 분석
주 주	주식수	지분율	비 고
오유인	3,856,774	38.57%
오길봉	420,000	4.20%
오현수	769,819	7.70%
오영민	45,649	0.46%
우리사주조합	36,161	0.36%
자사주	2,500,000	25.00%
기타주주	962,272	9.62%	백송,삼양연마 외국인등
소액주주	1,409,325	14.09%
합 계	(10,000,000)	100.00%
	0
기타주주분포			2015-12-30기준
일자	매집창구	구분	매집수량(추정치)	비고
2006년부터~	신영자산운용	기관(투신)	52,297	지속적 비중축소
11년04월01일부터~	대우	법인	47,470	삼양연마에서 장기보유
10년05월01일부터~	동양	법인	409,532	백송의료재법비중학대
11년11월21일부터~	한국	개인주주	31,558	백송의료개인비중학대
13년01월30일부터~		외국인	396,000
14년05월01일부터~	동부	개인주주	100,000



소액주주			1,334,740
소계			2,371,597




PT.CHEIL ABRASIVE INDONESIA(2002년도설림)
구분	2014년도	2015년도	2016년도	2017년도1분기
자산	11,526,067,116	11,515,736,610	11,981,931,459	11,553,691,178
부채	11,389,315,279	10,405,547,840	10,314,070,913	9,633,986,915
자본	138,751,839	1,110,188,770	1,667,860,546	1,919,704,263
매출액	16,713,668,152	18,760,216,826	18,820,297,307	5,236,862,081
순이익	(180,128,076)	(155,166,176)	550,322,063	374,986,854